세계 / Global

파키스탄 Health Asia 2019 전시회 참관기

- 금년도 전시회 참가 업체는 의료기기 및 의료용 일회용품에 대한 관심 높아 ?

- 파키스탄 정부의 의료 인프라 및 서비스 개선 정책에 따라 우리 기업의 현지 진출 가능성 확대 -

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□ 전시회 개요

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? Health Asia International Exhibition & Conference 2019는 카라치와 라호르 지역에서 매년 번갈아 개최되며, 올해로 17회를 맞이한 파키스탄의 대표적인 의료 및 건강 분야 국제 전시회임.

??? - 글로벌전시산업협회(The Global Association of the Exhibition Industry(www.ufi.org)가 인증한 파키스탄에서 개최되는 유일한 건강 및 의료분야 전문 전시회

??? - 3일간의 전시회와 함께 병리학, 안전한 수혈, 우수한 살균방식 등의 주제에 대해 14개의 워크숍 및 세미나를 병행 개최하여 파키스탄 최대 건강 및 의학 분야 전시회로 다시 한번 자리매김함.

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전시회 개요

전시회명

17회 헬스 아시아 국제 전시회 및 콘퍼런스(Health Asia 2019)

개최 기간

2019.9.24~9.26.

개최 장소

카라치 엑스포센터

개최 규모

15,300sqm, 250개사 참가(해외기업 200개사), 70,000명 방문

주요 전시품목

의료기기, 병원장비, 제약 완제품, 의료용 일회용품, 제약 포장 및 인쇄기계 등

주요 참가국

파키스탄, UAE, 중국, 싱가포르, 미국, 독일, 터키 등

주최

Ecommerce Gateway Pakistan Ltd.

후원

Ministry of Health(파키스탄), Medical Societies(파키스탄)

홈페이지

www.health-asia.com

자료: 전시회 홈페이지

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2019년 전시회 현장 이모저모

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ㅇ 파키스탄 건강 및 의료 시장 중요성에 대한 인식은 점차 커져가는 추세

? - 이번 전시회는 이란과 터키 지역 업체들도 참석하여 전반적으로 규모가 증가했으며, 작년과 유사하게 의료기기 분야에 대한 참가 업체들의 관심이 큰 것으로 파악됨.

??? - Business Monitors International에 따르면 파키스탄 의료기기 시장 규모는 2019년 기준 44,460만 달러로, 2020년에는 6.2% 증가한 57,500만 달러 규모를 예상

??? - 전시회 주최 측인 E-commerce GatewayCEO Mr. Khursheed Nizam은 작년까지만 해도 유럽 및 미국 지역 기업의 경우 현지 에이전트가 대신 참가하는 추세였으나, 올해는 외국 기업들이 직접 파키스탄을 방문한 것으로 보아 건강 및 의료 시장의 중요성이 더욱 커지고 있음을 언급함.

??? - 파키스탄 정부의 의료 네트워크 확장 계획으로 향후 병원 등 의료시설 수가 늘어남에 따라 의료기기 수요는 안정적인 증가세를 보일 것으로 전망

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ㅇ 전시 참가 기업들은 파키스탄 제약 산업의 성장 가능성을 높게 평가하는 분위기 ?

??? - 파키스탄 제약제조협회(Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association, PPMA) 최신 통계에 따르면 파키스탄 제약 시장 규모는 2016/17 회계연도 기준 약 31억달러로 추정되며, 2014~2017년 연평균 성장률은 약 11%에 달함

??? - Zafa Pharmaceuticals 등 전시회에 참가한 일부 제약 업체의 경우, 파키스탄 의료산업 규모 확대에 힘입어 향후 이와 비슷한 수준의 성장세가 지속될 것으로 전망

??? - 2019년 기준 약 760개의 제약 관련 회사가 파키스탄에서 운영되며, 이 중 현지 기업이 55%, 다국적 기업이 45%를 차지함.

??? - 최근 섬유 등 파키스탄의 주력 수출산업의 성장세가 정체되어 온 경제 여건에서도 제약 산업이 나쁘지 않은 성장세를 유지해 왔다는 점을 주목하는 분위기임.? ?

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파키스탄 제약 산업 규모

(단위: billion USD, %)

회계연도

연평균 성장률

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2.5

2.7

3.1

11.4

자료: 파키스탄 제약제조협회(PPMA)

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ㅇ 강화된 위생 수준에 힘입어 의료용 일회용품 등이 많은 관심을 받음

??? - 의료용 일회용품 중 일회용 주사기 및 주사바늘의 수요가 전반적으로 높았으며, 참가 바이어들에 따르면 파키스탄의 일회용 주사기 및 주사바늘 시장규모는 2019년 기준 약 3,100만 달러로 추정됨.

??? - 그러나 현지 제조업체들의 생산량이 전체 의료시설 수요량의 절반에도 미치지 못하여 수입 의존도가 높은 품목임.

??? - 일회용 소모품 특성상 가격에 민감해 2018 Global Trade Atlas 통계 기준 저가 중국산 제품의 시장 점유율이 약 55%(1,553만 달러)로 매우 높은 상황

??? - 동일 품목에 대한 한국의 시장 점유율은 0.02%(5,885 달러), 행사에 참가한 현지 업체들은 한국산 제품의 품질은 좋으나 가격이 전반적으로 높아 시장 진입에 어려움을 겪고 있다고 답변함.?

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Health Asia 2019 현장 사진


자료: KOTRA 카라치 무역관

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□ 현장 인터뷰 ?

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? ㅇ 업체명: Technology Link / 담당자: Mr. Kaleem Farooqi(CEO)?

??? - Technology Link는 의약학 분야 실험실 장비 및 의료기기를 유통하는 현지 업체로, 30년의 기업 활동을 기반으로 파키스탄 내 126개 병원 및 65개 대학 등 폭넓은 유통망을 보유하고 있음.

??? - Health Asia는 올해로 12번째 참가했으며, Health Asia를 통해 발굴한 비즈니스는 매년 연 매출액에 약 3~5% 기여하는 것으로 파악

??? - 현지 의료 여건이 열악하여 최근에는 집안에서도 간단히 건강 상태를 체크할 수 있는 혈당 및 혈압 측정기 등 가정용 의료 진단기기 수요가 증가하는 추세

??? - 아직까지 한국 업체와 거래는 없으나 한국산 의료 장비의 우수한 품질 수준은 현지에 잘 알려져 있으므로 가격 조건만 맞으면 향후 거래할 의사가 있음을 밝힘.

??? - 현지 의료계의 교육 수준이 타 지역대비 다소 낮으므로, 현지 진출 시 의료기기 사용 및 관리에 대한 정기 세미나 등을 병행한다면 홍보 효과가 클 것으로 판단

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? ㅇ 업체명: Saru International / 담당자: Mr. Khalid Jameel (CEO)

??? - Saru International 은 미국, 일본, 중국 등으로부터 주사바늘, 봉합클립 제거기 등 다양한 의료용 일회용품을 수입하는 현지 업체로 라호르에 본사를 두고 있음.

??? - 바이어는 파키스탄 건강 및 의료 산업이 아직 초기 단계에 머물러 있음을 언급하며, 향후 의료시설 및 서비스 증가에 따라 의약학 산업 분야에 기회가 많을 것으로 내다보고 있음.

??? - 특히 의료용 일회용품 시장은 거의 모든 품목에 대해 수요가 확대되고 있으며, 현지 제조업체의 생산량 한계로 인해 수요 증가분은 주로 수입시장 규모에 반영되는 추세

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Health Asia 2019 주요 전시 품목 수입 동향

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Health Asia 2019 주요 전시 제품과 관련한 수입 통계는 다음과 같음.

??? - 중국, 미국, 일본, 독일 등이 건강 및 의료 제품 관련 주요 수입국가임.

??? - 일부 바이어가 한국 제품을 수입하고 있으나 비중이 미미한 편이며, 대부분 중국 등에서 수입되는 것으로 파악됨.

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Health Asia 2019 주요 전시 품목의 수입 동향

HS Code

제품

전체 수입액(천 달러)

대한국 수입액(천 달러)

주요 수입국

2016/17

2017/18

2016/17

2017/18

9018.1200

Ultrasonic Scanning Apparatus No

7,544

18,764

133

1,584

일본, 중국, 미국, 한국

9018.1300

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

23,503

13,277

-

54

독일, 일본, 중국, 프랑스

9018.3110

Syringes With Needles

25,243

30,566

-

6

중국, 인도네시아, 싱가포르

9018.3120

Syringes Without Needles

456

1,014

0.4

-

중국, UAE, 미국

9018.3940

Cannula

12,833

10,788

84

107

말레이시아, 중국, 이집트

9018.3950

Surgical Needles

825

620

22

20

말레이시아, 영국, 터키

9018.3990

Oth Needles, Cathers, Cannula

51,659

66,899

84

89

중국, 독일, 아일랜드

9018.4100

Dental Drill Engines

73

40

4

10

한국, 중국, 홍콩

9018.4900

Oth Ins/Appli, Dental Science

1,330

2,076

53

19

일본, 중국, 이탈리아

9021.1000

Orthopedic/Fracture Appliance

828

831

63

76

중국, 스위스, 한국

9021.3100

Artificial Joints

6,101

6,941

0.7

-

미국, 독일, 싱가포르

9018.9060

Infant Incubators

755

630

2

7

중국, 미국, 일본

9021.3900

Oth Artificial Parts Of Body

13,088

18,038

22

5

미국, 인도, 이탈리아

9021.5000

Pacemaker Stimulate Heart Musclval

4,070

8,239

-

-

스위스, 싱가포르, 미국

9022.1200

Computed Tomography Apparatus

13,669

17,962

72

-

일본, 중국, 독일

9022.1400

Oth, X-Ray App For Medical

14,402

41,902

599

776

일본, 미국, 독일


□ 시사점?

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ㅇ 파키스탄 정부의 의료 네트워크 확대 정책에 대한 지속적인 모니터링 필요

??? - 파키스탄 정부는 2017/18 회계연도 기준 공공 의료 및 건강 분야에 3,363억 파키스탄 루피 예산을 투입하였으며, 이는 전년 동기대비 15.2% 증가한 수치임.

??? - 2019년 현재에는 국민의 건강 상태를 개선하고 질병 발생률을 줄이기 위해 국가 의료보험 개념의 Sehat Sahulat Program(SSP) 등 일련의 정부 주도 프로젝트들이 지속되고 있는 상황

??? - 파키스탄 통계청에 따르면 전체 병원 수(2018년 기준 1,279) 및 의사 수(2018년 기준 221,000) 또한 과거 7년간 꾸준히 증가하고 있는 추세로, 의료 인프라 및 서비스 접근성이 개선되고 있음을 나타냄.

??? - 파키스탄 국민들의 건강에 대한 관심 증가에 따라 이와 같은 정책 기조는 지속될 것으로 보이며, 이에 따라 우리 기업의 현지 진출 기회 또한 증가할 것으로 전망

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ㅇ 의료 및 건강 제품 수출을 위한 현지 제품 등록 요건 확인 및 절차 진행

? - 의료 및 건강 제품에 대한 별도 수입 규제는 존재하지 않으나, 현지 유통을 위해 파키스탄 의약품 규제당국(Drug Regulatory Authority)에 제품을 등록하는 절차가 필요함.

??? - 등록을 위해 CE 마크 및 FDA 인증 획득 등을 요구하고 있으므로 확인 후 사전 준비 필요

??? - 전반적인 절차는 약 4~6개월이 소요되므로 현지에서 해당 절차를 진행할 에이전트를 지정하여 충분한 시간을 두고 준비하는 것이 바람직함.

??? - 등록 세부 절차 및 필요 서류는 의약품 규제당국 홈페이지(www.dra.gov.pk)에서 확인 가능함.

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ㅇ 현지 유망 전문 전시회의 에이전트 대행 참가 추진

??? - 직접 전시회를 참가하는 것 보다는 발주처 및 바이어와 확고한 네트워크를 보유한 현지 유력 에이전트 기업을 발굴하는 것이 파키스탄 시장 진출에 효과적임.

??? - 현지 에이전트를 활용하여 전시회 대행 참가 및 인콰이어리 발굴을 진행할 경우 향후 현지 병원 등 의료시설과 직접 접촉해 적극적인 제품 홍보 전략을 펼치기 용이하므로 적극 검토해볼 만함.

??? - 아울러 내년도 Health Asia 2020 개최 정보는 아래와 같음.??


Health Asia 2020 전시회 정보

전시회명

Health Asia 2020 ? International Exhibition & Conference

기간

7-9 April 2020

장소

Lahore Expo Center, Lahore, Pakistan

주최

Ecommerce Gateway Pakistan

품목

의료 기기, 병원 장비, 제약 완제품, 의료용 일회용품, 제약 포장 및 인쇄 기계 등

홈페이지

www.health-asia.com

자료: Ecommerce Gateway Pakistan

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자료: Pakistan Federal Board of Revenue, Ecommerce Gateway Pakistan, State Bank of Pakistan, Pakistan Bureau of Pakistan, Pakistan Drug Regulatory Authority, Global Trade Atlas, Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association, Saru International, Technology Link, Business Monitor International, 카라치 무역관 자료 종합

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