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저자는 투기가 과연 어떻게 시작되어 사람들을 끌어들이고 전염될 때는 어떤 형태로 나타나는지, 또 검증이 없는 흥분과 광기를 거쳐 패닉으로 가는지 깊은 통찰력으로 보여준다. 네덜란드 튤립 투기를 시작으로, 영국 남해회사 스캔들, 영국과 홍콩의 대형 금융기관 파산사건 등 굵직한 사건들을 통해 인간들의 욕심과 공포가 어떻게 흘러왔는지를 살펴본다.
뿐만 아니라 1920년대부터 현재에 이르기까지 세계 금융의 중심지인 미국 증권시장을 중심으로 투자의 세계에서 일가를 이룬 사람들의 생애와 투자철학을 시대적 배경, 투자수단 등의 변화와 함께 살펴본다. 사건과 인물 중심으로 되어 있어 지루하지 않고 흥미진진하게 읽을 수 있는 이 책을 통해 우리가 알아야 할 투자의 철학과 방법을 찾을 수 있을 것이다.
작가정보
1962년 서울에서 태어났다. 서울대 경영학과를 졸업하고 신영증권 조사부에 입사, 증권 애널리스트로 사회에 첫발을 내딛었다. 미국 뉴욕 주에 있는 코넬대에서 MBA를 마친 후 신영증권으로 복직하여 주식부에서 현물 주식 운용과 선물·옵션 팀장을 맡았다. 잠시 쌍용 템플턴 투신(현 템플턴 투신)에서 리서치와 펀드 운용을 담당하다가 신영증권 리서치센터로 돌아와 투자전략을 담당하며 리서치센터장을 역임했다. 그 후 태광투신(현 흥국투신)을 거쳐 2006년 7월부터 영국계 투신운용사인 슈로더 투신운용에서 자산운용본부장으로 근무하고 있다. 리서치센터장 시절, 시장의 인기에 영합하지 않고 소신있는 목소리를 내는 몇 안 되는 애널리스트라는 평가를 들었다. '합리적인 소수파'인 그는 '신경제','인터넷'이란 말에 대부분의 투자자들과 애널리스트들의 취해 있던 지난 1999년에는 "가치 있는 기업은 거의 없고 투기꾼만 가득한 거품장"이라며 투자자들에게 경고음을 울린 바 있다. 저자는 10여 년 이상 투기와 투자를 화두로 붙잡고 증권시장을 연구하고 있다. "투기적 현상은 바로 인간의 탐욕과 공포가 만나는 지점에서 생긴다"고 믿고 있기 때문이다. 이런 의미에서 그의 투자관은 인간학이라고도 할 수 있다. 저서로 이 책의 전신이라고 할 수 있는『증권시장의 유혹』이 있다.
목차
- 들어가는 글 : 시장의 두 얼굴, 투기와 투자를 찾아서
Part 1 투기심리와 투기의 역사
1. 동양의 거품경제 : 일본 경제의 버블과 홍콩 부동산의 거품
2. 신경제, 새로운 패러다임의 원조 : 1920년대 미국 증권시장
3. 1분도 길다 : 베어링과 페레그린의몰락
4. 반짝이는 것의 유혹 : 금과 은 투기
5. 한국인의 투기 : 건설주 파동, 새롬기술과 코스닥의 영욕
6. 거품의 원조 : 영국 남해회사 투기와 네덜란드 튤립 투기
Part 2 대가에게 배우는 투자 아이디어
7. 발로 뛰는 주식투자 : 피터 린치와 뮤추얼펀드의 세계
8. 세계는 넓고 투자할 곳은 많다 : 모비우스와 신흥증권시장
9. 투자의 정글에서 살아남기 : 마이클 밀켄과 정크본드
10. 투자 천재들의 경연장 : 소로스와 헨지펀드의 세계
11. 자본주의의 새로운 왕 : 블랙스토노가 사모펀드
12. 뚝심있는 가치투자의 승리 : 워렌 버핏과 소수 장기투자
13. 성공한 경제학자 : 케인스와 미인 선발대회
부록: 보충 설명과 참고한 책들
책 속으로
주가는 언제나 오르는 속도보다 떨어지는 속도가 훨씬 빠르다. 모든 사람들이 팔려고 하지만 주식을 사고자 하는 사람은 없고, 주가는 기본적인 가치를 떠나 본격적인 저평가 국면으로 접어들게 된다. 일부 투자자들이 주가가 곧 회복될 것이라는 희망을 갖고 본의 아니게 장기 투자에 들어가지만, 증권시장은 기진맥진한 마지막 투자자들이 다만 얼마라도 건지겠다는 마음으로 주식을 팔 때까지 결코 회복되지 않는다. 최후의 낙관론자가 포기할 때까지 주가는 결코 회복되지 않는다는 것이다.
이때 주가는 다시 저평가 국면에 접어들고, 영리한 투자자들은 다시 시장에 들어와 헐값에 주식을 거둬들이기 시작한다. 상승 사이클이 다시 시작되는 것이다. 대다수의 개인 투자자들은 고점에 사고 저점에 판다. 이렇기 때문에 개인투자자들에게 주식시장은 늘 무서운 곳이 된다. 특히 남들과 같이 행동한다면 주식시장은 영원히 무서운 곳일 수밖에 없다. - 2부 대가에게 배우는 투자 아이디어에서(232p)
새롬기술은 정상적 거래가 이루어진 종목 중 역사상 가장 빠르게 많이 올랐고, 가장 뜨겁게 사랑받은 종목이었다. 주식이 아무리 낭만에 살고, 현실에 죽는다고 하지만, 국내 최대 대기업을 포함해 그렇게 많은 투자자들이 낭만에 빠졌다는 것은 지금도 미스터리로 남아 있다. 주가가 빠질 때마다 낙폭 과대를 외치며 주식 매수를 권유하던 전 증권 새롬기술 담당 애널리스트에게는 연민의 정이 느껴진다. 외국인 투자자라고 해서 반드시 시장에서 성공하는 것은 아니라는 사실을 보여준 새롬기술은 90년대 말과 2000년대 초반을 풍미했던 '화끈한' 주식으로 투자자들에 마음에 오래 남을 것이다. - 5장 한국인의 투기에서(203p)
출판사 서평
거품의 역사와 전설적인 대가들에게서 배운다,
투기와 투자만 구분할 수 있어도 절반은 성공한 것!
현명한 투자란 적어도 무엇을 해서는 안 되는가에 대한 기준을 가지는 것이다
최근 기사에 따르면 일반투자자의 80%가 증권시장에서 손실을 내고 있다고 한다. 대부분의 투자자들은 욕구와 노력만큼 좋은 성과를 내지 못한다. 열심히 공부해서 이른바 원칙대로 투자해도 느닷없이 북한은 미사일을 발사하고, 다우지수는 폭락하며, 유가는 하늘로 치솟는다. 한치 앞을 모르는 증권시장에서 대체 어떻게 하면 최대한 리스크를 줄이면서 투자할 수 있을까?
IMF 외환위기를 기점으로 투자에 관심 없던 많은 사람들이 증권시장에 뛰어들었다. 몇 년 전 코스닥시장이 붕괴할 때에 가장 손해를 많이 본 것은 개미들이었고 2000년 1년 동안 개미, 즉 일반투자자들이 증권시장에서 잃은 액수는 77조 원으로 추정되고 있다. 그런데 국내 금융계에서 소신파로 유명한 저자는 이렇게 말한다. 코스닥 투기와 같은 일이 다시는 없을 것 같지만, 장담하건대 대형 투기는 형태만 달리할 뿐 5년 내에 반드시 또 발생할 것이다.
그러나 한편으로 저자는 증시 전망에서 국내 증시가 2000포인트까지 올라갈 수 있을 것 같다는 낙관적인 예측도 조심스레 하고 있다. 이 예측이 맞는다면, 우리에게는 코스닥 못지않은 대형 거품이라는 거대한 위기와 큰 상승장이라는 좋은 기회가 곧 올지도 모른다. 그런데 과거의 숱한 투자 사건들에서는, 이런 시점에서 대부분의 투자자들이 기회는 놓치고 투기에 휩쓸리면서 대형 거품이 발생하곤 했다.
결정적인 기회가 오면 투자자들은 그동안 열심히 공부한 성공 원칙을 저버리고 투기장에 뛰어들었다. 그러나 위기를 피하며 기회를 잡는 진정 현명한 투자를 하고 싶다면 적어도 무엇을 해서는 안 되는가에 대한 기준을 가지고 있어야 한다. 위기와 기회, 즉 투기와 투자를 구분해내는 것이 시장에서 살아남는 선결조건이라는 것을 이 책은 과거의 투자와 투기 사건을 통해 보여주고 있다.
투자 판 로마인 이야기 - 소설처럼 재미있는 투자 교양서
이 책은 과거 투기 사건들 속에서 투기의 위험 신호는 어떻게 나타나고, 어떻게 사람들이 그 투기에 말려들어 낭패를 보았는지 보여준다. 20여 년간 금융시장에서 일해온 풍부한 경험을 바탕으로, 저자는 국내서에서 쉽게 볼 수 없는 방대한 내용과 정보를 이야기하듯 흥미진진하게 풀어낸다.
Part 1: 투기심리와 투기의 역사에서는 투자할 때 반드시 피해야 할 금기를 읽는다. 튤립과 남해회사 투기 같은 고전적인 투기부터 순식간에 몰락한 베어링 증권, 1929년 미국 시장을 강타한 거품, 1970년대 우리 증권시장의 건설주 돌풍과 몇 년 전 우리를 강타한 코스닥 거품까지 다양한 투기의 전개와 배경, 원인을 깊숙이 다룬다. 투기가 어떻게 시작되어 광기와 패닉으로 끝나는지 생생하게 체험할 수 있다.
Part 2: 흥망성쇄를 거듭하는 전문 투자가들의 드라마틱한 투자 이야기가 펼쳐진다. 피터 린치와 워렌 버핏 같은 가치투자의 대명사와 함께 신흥시장에 매진하는 모비우스와 헤지펀드, 사모펀드 등 현재 떠오르고 있는 동시대의 대가들의 활약상을 다루고 있다.
1999년에 증권시장의 유혹이라는 제목으로 출간된 책을 7년 동안 가필과 수정을 반복했으며 새롬기술과 IT주와 블랙스톤의 사모펀드 등 국내 시장과 최근 세계 시장에 나타나고 있는 새로운 현상들을 분석한 챕터들을 새로 써서 추가했다. 긴 시간 동안 심혈을 기울인 저자의 집념과 노력이 여실히 드러나는 노작이다. 7년 동안 이 책이 복간되길 기다려온 독자들, 그리고 섣불리 투자에 뛰어들기 전에, 혹은 실패를 딛고 다시 시장에 뛰어들려고 할 때 투자의 흐름을 한눈에 담고 싶은 사람들에게 큰 도움이 될 책이다.
과거는 미래를 위한 가장 좋은 참고서다. 현명한 투자자가 되고자 한다면 반드시 읽어야 할 책 중 하나다. - 정종렬, 동부증권 대표이사
투자를 이야기하는 많은 이야기들 중에서 마땅히 의미 있는 한자리를 차지해야 할 좋은 책이다. - 박경철, 안동 신세계 병원장투자 전문가
투기와 투자를 구분해낼 수 있는 능력만 있어도 투자에서 절반은 성공한 것이다. 이 책은 도저히 거부할 수 없는 강렬한 유혹으로 독자에게 다가온다. - 청솔(신형준), 투자 전문 칼럼리스트
튤립 투기에서 코스닥 IT 버블에 이르기까지 동서양과 근현대의 시장 역사를 아우르는 지식의 깊이와 폭에 혀를 내두르지 않을 수 없다. - 황상연, 미래에셋증권 애널리스트
투기의 역사를 꼼꼼히 분석한 이 책은 독자들을 광기 어린 투기의 세계에서 이성적인 투자의 세계로 안내하는 길잡이 역할을 할 것이다. - 김진배, 고려대학교 경영학 교수
기본정보
| ISBN | 9788990872258 |
|---|---|
| 발행(출시)일자 | 2006년 09월 18일 |
| 쪽수 | 484쪽 |
| 크기 |
162 * 235
mm
|
| 총권수 | 1권 |
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