미국 제조업 재편 동향 및 우리의 대응방안 - 1부
-?GVC 변화로 야기된 전 세계 제조업 둔화?-
- 미국, 리쇼어링 및 FDI?유치로 제조업 부활 모색 -
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???????????????? ?목? 차 1부 - 1.?글로벌 제조업, 어디로 가는가???????? ???? ??? 2. 미국, Made in USA를 통한 제조업 재건 나선다 2부 -?3. GVC?재편으로 글로벌 산업지도가 바뀐다 ???????? 4.?달라진 제조업 혁신과?GVC 변화 ???????? 5. GVC 재편에 따른 우리의 대응방안 |
1. 글로벌 제조업, 어디로 가는가?
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□ GVC 변화, 미중 통상분쟁, 보호무역주의 강화로 글로벌 제조업 둔화 추세
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? ㅇ 글로벌 제조업 생산증가율의 하락
??? - 글로벌 제조업 생산증가율은 2017년 하반기 4%를 상회했으나 2019년 1~5월 중 1.4%로 크게 하락했음.
??? - 제조업 PMI(구매관리자지수)*도 2018년 초부터 지속 하락해 기준치 50을 하회함.
????? * 제조업 PMI(구매관리자지수, Purchasing Managers’ Index): 기업의 신규 주문, 생산 및 출하정도, 재고, 고용상태 등을 조사해 각 항목에 가중치를 부여해 수치화한 것. 지수가 50 이상이면 제조업의 확장을, 50 이하는 수축을 의미
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글로벌 산업생산 |
글로벌 제조업 PMI |
글로벌 서비스업 PMI |
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자료: 네덜란드경제정책국, JP Morgan |
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? ㅇ 글로벌 금융위기 이후 3번째 수축
??? - 글로벌 제조업 생산은 2013년 유럽의 재정위기 영향, 2017년 중국 경기 둔화 우려 영향에 따른 수축 이후 세번째 수축 국면에 접어듦.
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? ㅇ 교역투자 비중 높은 국가 및 관련 품목이 제조업 부진을 주도
??? - 중국?EU의 제조업 경기둔화에 따른 세계 수입수요 위축으로 세계 경제성장률과?무역증가율은 지속적으로 하락할 것이라는 전망이 지배적
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2019년 제조업 PMI
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1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
7월 |
8월 |
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중국 |
48.3 |
499 |
50.8 |
50.2 |
50.2 |
49.4 |
49.9 |
49.5 |
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EU |
50.5 |
49.3 |
47.5 |
47.9 |
47.7 |
47.6 |
46.5 |
47.0 |
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??? - 특히 기계장비 생산이 글로벌 투자 축소 등의 영향을 받아 2018년 1/4분기 이후 제조업 PMI가 크게 감소했으며, 자동차도 친환경 생산체제 전환에 따라 제약이 많아지면서 생산에 차질이 생김.
??? - 품목별로 제조업 PMI?변화를 살펴보면 재정 정책, 고용 여건 개선 등으로 소비재 PMI는 상대적으로 양호한 수치를 보였으나 자본재 및 중간재의 PMI는 크게 하락했음.
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품목별 PMI
자료: JP Morgan, IHS Markit
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□ 글로벌 생산거점으로서 중국의 위상 약화…아세안이 부상
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ㅇ 외국인투자, EU와 아세안 뜨고 중국 주춤
??? - 최근 EU, 아세안 등으로 그린필드형 외국인직접투자(그린필드 FDI, 국외자본이 투자대상국의 용지를 직접 매입해 공장이나 사업장을 새로 짓는 방식의 투자)는 증가하는 반면 중국으로의 FDI 규모는 전반적으로 감소함.
??? - 중국 대상 그린필드형 FDI는 2003년 1287억 달러에서 2018년 1106억 달러로 감소했음.
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? ㅇ 글로벌 무대에서 동남아 역할 확대
??? - 세계 무역에서 동남아 비중은 지속적으로 확대됐으며 특히 베트남, 말레이시아 등 아세안6(싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀) 중심으로 새로운 국제 분업구조 생성
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그린필드형 FDI 유입액 |
세계 수출입 중 아세안6 비중 |
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