[산업통상자원부]2022년 연간 및 12월 자동차산업 동향(잠정)

2022년 연간 및 12월 자동차산업 동향(잠정)

- '22년 글로벌 생산량 세계 5强 3년 연속 유지 전망 - - 연간으로는 '22년, 월간으로는 '22.12월 역대 최고 수출액 기록 - - 친환경차 수출 증가로 연간 수출액 사상 최초 500억불 돌파 -

 

'22년 실적

 

【총괄】

 

□ '22년 자동차산업은 '21년 대비 생산은 8.5% 증가, 수출은 13.3%(수출금액은 16.4%) 증가했으나, 다만 내수는 2.4% 감소한 것으로 잠정 집계

 

ㅇ '21년 자동차 생산은 346.2만대로 '20년 대비 소폭(1.3%) 감소했으나, '22년에는 375.7만대로 다시 회복하여 '21년 대비 8.5% 증가

 

ㅇ '22년 내수는 '21년 대비 2.4% 감소한 반면, 수출이 13.3%로 크게 증가하면서 전체적인 자동차산업의 성장을 견인한 점이 특징

 

- 특히, 수출액은 대당 차량 판매단가*가 높은 친환경차 수출에 힘입어 연간 기준으로 역대 최고 금액(541억불)** 달성

 

* 평균 수출단가: (내연기관) 약 2만불, (친환경차) 약 3만불

 

** 종전 연간최고 수출액: 484억불(‘14년)

 

□ '22년 자동차 부품수출은 금액 기준으로 '21년 대비 2.4% 증가

《 자동차산업 연간 잠정 실적 (단위:대, 백만불) 》

 

구분		'20년		'21년		'22년
			증감률		증감률		증감률
생산		3,506,774	△11.2%	3,462,499	△1.3%	3,757,065	8.5%
내수		1,885,447	5.8%	1,725,783	△8.5%	1,684,299	△2.4%
	국산차	1,594,170	5.1%	1,428,569	△10.4%	1,384,909	△3.1%
	수입차	291,277	9.8%	297,214	2.1%	299,390	0.7%
수출		1,886,683	△21.4%	2,040,572	8.2%	2,311,904	13.3%
	자동차(금액)	37,399	△13.1%	46,465	24.2%	54,096	16.4%
부품수출(금액)		18,640	△17.3%	22,776	22.2%	23,318	2.4%

 

* 출처: 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회

 

【자동차】

 

□ (생산) '22년 국내 자동차 생산은 하반기 들어 車반도체 수급난이 다소 완화되면서 전년동기 대비 8.5% 증가한 375.7만대

 

ㅇ 글로벌 생산 순위도 전년도에 이어 세계 5위 유지 전망

 

* 자동차 생산국 순위(‘22.1∼11월 기준): [1위]중국, [2위]미국, [3위]일본, [4위]인도, [5위]한국

 

ㅇ 현대차·기아는 전반적으로 생산이 증가(현대차: 6.9%, 기아: 5.0%)했고 이는 G90, 신형 니로 출시, 전기차 생산 증가* 영향

 

* 현대차·기아 전기차 생산량: (’21년) 23.0만대 → (‘22년) 33.3만대(44.8%p↑)

 

ㅇ 한편, 중형 3社*는 트레일블레이저(한국지엠), 토레스(쌍용차), XM3(르노코리아)의 국내·외 판매가 호조세를 보이며 생산량 증가를 견인

 

* 중형 3사 생산량 증가율: (한국GM) 15.5%, (쌍용차) 40.6%, (르노코리아) 31.3%

 

□ (내수) '22년 국내 자동차 내수는 상반기 車반도체 수급문제로 인한 차량인도 지연* 등으로 전년동기 대비 2.4% 감소한 168.4만대

 

* 주요차량 대기기간: (내연) GV80 18개월, (HEV) 쏘렌토 17개월, (EV) 아이오닉6 16개월

 

ㅇ 반기 기준으로 '22년 상반기에는 전년동기 대비 11.3% 감소한 반면, 하반기에는 車반도체 수급난 완화로 전년동기 대비 7.8% 증가

ㅇ 승용차 기준 내수 판매량 상위 5개 모델*은 모두 국산차

 

* 판매량 상위 5개 모델: [1위]쏘렌토(68,902대), [2위]그랜저(67,030대), [3위]카니발(59,058대),
[4위]아반떼(58,743대), [5위]스포티지(55,394대)

 

ㅇ (국산차) 국산 친환경차의 내수 판매가 크게 증가했음에도, 차량인도 지연 등으로 전년동기 대비 3.1% 감소한 138.5만대

 

- 스포츠유틸리티(SUV, 카니발, 픽업 포함) 선호가 지속되면서 국산 승용차 내수 판매의 60% 이상*은 SUV이며, 현대차 경형 모델 캐스퍼의 판매 호조로 경차 시장**은 40% 가까이 성장한 점이 특징적

 

* 국산 승용차 중 SUV 판매 비중: (’20년) 52.3% → (‘21년) 56.2% → (’22년) 60.5%

 

** 경차 판매량: (20년) 97,072대 → (’21년) 95,565대 → (‘22년) 133,023대(39.2%p↑)
캐스퍼 판매량: (‘21년) 10,806대 → (’22년) 48,002대

 

ㅇ (수입차) 전년도와 같이 독일·스웨덴 브랜드 판매는 증가*하였으나 그 외 지역의 수입차 브랜드 판매는 감소하면서 전년동기 대비 0.7% 증가한 29.9만대

 

* ‘22년 수입차 국가별 판매 증감률(%): (독일) 8.1%, (스웨덴) 14.4%, (일본) △17.3%,
(미국) △18.7%, (영국) 0.4%, (프랑스) △28.4%, (이탈리아) △19.9% 등

 

□ (수출) '22년 자동차 수출은 전년동기 대비 13.3% 증가한 231.2만대이며, 수출액 기준으로는 전년동기 대비 16.4% 증가한 541.0억불

 

ㅇ (수출량) 국산차의 높은 완성도에 따른 수요 증가, 고환율에 따른 가격경쟁력 등으로 공급자 우위 시장이 형성되면서 수출이 증가

 

- 현대차·기아는 아반떼, 스포티지, 니로 등 신형 볼륨모델과 전기차 중심으로 수출량이 증가

 

- 특히 중형 3社의 수출량은 트레일블레이저(한국GM), 렉스턴(쌍용차), XM3(르노코리아)의 수출 호조로 높은 증가율*을 보임

 

* ’22년 증가율(’21년 대비): (현대차) 9.9%, (기아) 8.6%
(한국GM) 24.6%, (쌍용차) 62.2%, (르노코리아) 63.3%

ㅇ (수출액) 수출단가가 높은 제네시스 등 고급 브랜드와 친환경차 수출*이 크게 증가하면서 '22년 자동차 수출액은 역대 최고 수출액**을 경신

 

* 수출량 제네시스/전기차: (’21년) 6.3만대/15.4만대 → (‘22년) 8.1만대/22.4만대

** 종전 연간최고 수출액: 484억불(’14년)

 

《 연료별 수출 현황 (단위:대) 》

 

구분		‘20년		'21년		'22년
			증감률		증감률		증감률
내연기관차		1,615,356	△24.6%	1,635,675	1.3%	1,757,885	7.5%
친환경차		271,327	4.8%	404,897	49.2%	554,019	36.8%
	하이브리드	124,503	△17.3%	211,807	70.1%	284,895	34.5%
	전기차	119,718	57.3%	154,014	28.6%	223,623	45.2%
	플러그인 하이브리드	26,065	△17.1%	37,957	45.6%	45,140	18.9%
	수소차	1,041	32.1%	1,119	7.5%	361	△67.7%
전체 합계		1,886,683	△21.4%	2,040,572	8.2%	2,311,904	13.3%

 

* 출처: 한국자동차산업협회

 

【친환경차】

 

□ (내수) '22년 친환경차 내수는 전년동기 대비 26.8% 증가한 44.1만대로 전체 판매 비중의 22.8%를 차지하여 역대 최고치(종전 '21년)*를 경신

 

* 종전 연간최고 내수 판매량: 34.8만대(‘21년)

 

ㅇ (하이브리드) 신형 니로 출시와 스포티지 등 SUV 하이브리드 모델의 판매량 증가로 전년동기 대비 16.8% 증가한 26.0만대

 

ㅇ (전기차) 아이오닉6, EV6의 신차효과와 함께 아이오닉5, 포터EV 등의 판매량 증가로 전년동기 대비 62.6% 증가한 15.7만대

 

ㅇ (수소차) 전년동기 대비 19.5% 증가하여 최초로 1만대 이상 판매 기록

 

□ (수출) '22년 친환경차 수출은 전년동기 대비 36.8% 증가한 55.4만대이며, 수출액은 전년동기 대비 38.0% 증가한 161.0억불로 수출량과 수출액 모두 역대 최고치(종전 '21년)*를 경신

 

* 종전 연간최고 친환경차 수출량/수출액: 40.5만대(’21년) / 116.7억불(’21년)

 

ㅇ 이는 스포티지(HEV), 신형 니로(HEV·EV), 아이오닉6 수출 개시와 함께 旣출시 아이오닉5, EV6의 해외판매 호조에 따른 수출 증가 영향

 

《 친환경차 내수 및 수출 현황 (단위:만대) 》

 

친환경차 내수 판매	친환경차 수출량

 

【자동차 부품】

 

□ '22년 자동차 부품 수출액은 최대 수출국인 미국 시장으로의 수출이 증가하면서 전년동기 대비 2.4% 증가한 233.2억불 기록

 

ㅇ 다만, 중국으로의 부품 수출액은 13.8억불로 '21년 대비 21.6% 감소

 

* ’22년 수출액(전년동기 대비): (1위) 미국 80.3억불(16.2%), (2위) 멕시코 18.2억불(22.5%),
(3위) 중국 13.8억불(△21.6%), (4위) 슬로바키아 13.8억불(9.4%), (5위) 베트남 11.7억불(26.4%)

 

[자료제공 :(www.korea.kr)]