한-이탈리아, 2019 상반기 무역 및 투자동향
- 한-이탈리아 교역 및 투자 감소세-
- 이탈리아 경제성장 둔화세가 지속될 전망으로 하반기 주시 필요 -
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□ 2019년도 상반기 이탈리아 경제동향
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? ㅇ 2018년도 하반기부터 본격적으로 성장세가 둔화된 이탈리아 경제상황을 반영하여 각 기관에서는 이탈리아의 경제성장률을 종전의 0.6~1.0%에서 -0.2~0.3%로 모두 하향조정함.
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2019년 이탈리아 GDP 성장률 전망
구분 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
|||
伊 중앙은행 |
EU |
IMF |
OECD |
|||
GDP 성장률 |
1.5% |
0.8% |
0.3% |
0.2% |
0.1% |
-0.2% |
자료원 : 이탈리아 통계청(ISTAT), IMF, EU집행위, OECD
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??? - 2018년 2분기를 기점으로 마이너스로 전환된 이탈리아 경제는 2019년 1분기 미약하게 회복세를 보였으나 2분기 다시 0%를 기록함.
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이탈리아 분기별 GDP 동향
? |
2018년 2분기 |
2018년 3분기 |
2018년 4분기 |
2019년 1분기 |
2019년 2분기 |
GDP 성장률 |
0.0% |
-0.1% |
-0.1% |
0.1% |
0.0% |
자료원 : 이탈리아 통계청(ISTAT), 이전 분기 대비 증가율
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? ㅇ 2019년도 1월~5월 이탈리아 무역은 수출은 전년 동기 대비 4.0%, 수입은 2.9% 증가하며 수출과 수입에서 모두 소폭 증가한 양상을 보임.
??? - 수입과 수출 증가율을 보인 품목은 소비재 중 비내구 소비재로 수입은 전년 동기 대비 6.2%, 수출은 12.1% 증가함.
??? - 반면, 산업 생산은 전년 동기대비 -0.8%를 기록, 제조업 내에서도 식품(2.3%)과 화학(-0.3%)를 제외한 석유제품(-6.3%), 철강제품(-3.0%), 제약(-2.6%), 패션(-1.9%) 등 주요 산업분야에서 모두 마이너스를 기록하며 생산력이 약화된 모습을 보임.
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2019년 1월~5월 이탈리아 가공단계별 수출입 동향
구분 |
소비재 |
자본재 |
중간재 |
에너지 |
합계 |
|
내구소비재 |
비내구소비재 |
|||||
수출(%) |
2.3% |
12.1% |
0.8% |
3.3% |
-16.2% |
4.0% |
수입(%) |
3.0% |
6.2% |
0.4% |
3.1% |
1.7% |
2.9% |
자료원 : 이탈리아 통계청(ISTAT), 전년 동기 대비 증감률
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□ 한-이탈리아 무역 동향
?
? ㅇ 2년 연속 두 자리수의 성장을 보인 한-이의 교역은 수출입 모두 감소세로 전환
??? - 2019년도 상반기(1~6월 누적) 기준, 이탈리아는 한국의 24위 수출 대상국이자 19위 수입 대상국으로 전체 교역 기준 24위 국가를 차지, 유럽 내에서 교역 기준 3위 국가로 독일(8위), 영국(23위)의 뒤를 이음
??? - 양 국의 교역은 2016년부터 급격히 증가해 2018년 사상 처음으로 100억 달러를 돌파한 바 있으나, 2019년 상반기는 수출 -13.5% 감소, 수입 -0.2% 감소로 전년 동기 대비 수출입이 모두 감소한 수치를 보이고 있음.
?
2019 상반기 한-이 교역 동향
(단위: 백만달러, %)
? |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019.6 |
수출 (한→이) |
3,531 (1.7) |
3,163 (-10.4) |
3,758 (18.8) |
4,493 (19.6) |
2,074 (-13.5) |
수입 (이→한) |
5,825 (-7.0) |
5,425 (-6.9) |
5,696 (5.0) |
6,303 (10.7) |
3,144 (-0.2) |
무역수지 |
-2,393 |
-2,261 |
-1,938 |
-1,810 |
-1,070 |
교역규모 |
9,356 |
8,588 |
9,454 |
10,796 |
5,218 |
자료원 : 한국 무역협회
?
□ 2019년 상반기 한-이 주요 교역 품목
?
? ㅇ 2019년 상반기 한국의 이탈리아 주요 수출 품목은 승용차, 철강제품 등으로 나타남
??? - 2018년 모두 증가세를 보였던 수출액은 2019년 상반기 -13.5% 감소했으며, 주요 수출품목 중 냉연강판, 기타정밀화학원료를 제외하고 모두 감소세를 보임
??? - 2018년과 2019년 상반기 10대 수출 품목에는 큰 변화 없이 승용차, 합성수지, 철강제품(냉연강판, 열연강판), 금속절삭가공기계가 1~5위를 차지, 6~10위 품목은 순서의 변화는 소폭 있으나 품목의 변화 없이 자동차부품, 기타정밀화학원료, 타이어, 아연도강판, 건설중장비가 차지
?
2019 상반기 한국의 이탈리아 10대 수출품목 동향
(단위: 백만달러, %)
? |
2018년 |
2019.6 |
||||
? |
품목 |
금액 |
증감률 |
품목 |
금액 |
증감률 |
? |
전체 |
4,493 |
19.6 |
전체 |
2,074 |
-13.5 |
1 |
승용차 |
921 |
9.8 |
승용차 |
448 |
-15.3 |
2 |
합성수지 |
572 |
19.5 |
합성수지 |
254 |
-13.9 |
3 |
열연강판 |
283 |
17.5 |
열연강판 |
128 |
-18.0 |
4 |
냉연강판 |
240 |
37.0 |
냉연강판 |
119 |
4.6 |
5 |
금속절삭가공기계 |
172 |
37.3 |
금속절삭가공기계 |
73 |
-16.3 |
6 |
아연도강판 |
132 |
73.5 |
자동차부품 |
52 |
-13.0 |
7 |
자동차부품 |
115 |
15.8 |
기타정밀화학원료 |
46 |
4.3 |
8 |
타이어 |
108 |
34.1 |
타이어 |
46 |
-13.0 |
9 |
건설중장비 |
106 |
2.9 |
아연도강판 |
44 |
-34.8 |
10 |
기타정밀화학원료 |
84 |
15.8 |
건설중장비 |
41 |
-31.8 |
자료원 : 한국 무역협회(MTI 4단위 기준)
?
? ㅇ 이탈리아와의 무역은 우리나라가 적자를 보는 구조로 소비재 위주의 수입이 지속적으로 증가
??? - 2019년 상반기 전체 수입액은 전년 동기대비 -0.2% 소폭 감소했으나, 10대 주요 수입 품목 중에서는 승용차(-11.9%)만 감소세를 보이고 나머지 품목은 지속적으로 증가세를 보임.
??? - 이탈리아는 프리미엄 및 고급 소비재 강국으로 그 특징은 한국의 주요 수입 품목에서도 확연히 나타나 10대 수입 품목 중 소비재가 5개 품목(1위 가방, 2위 신발, 3위 직물제 의류, 7위 편직제 의류, 9위 쥬얼리)을 차지
?
2019 상반기 한국의 이탈리아10대 수입품목 동향
(단위: 백만달러, %)
? |
2018년 |
2019.6 |
||||
? |
품목 |
금액 |
증감률 |
품목 |
금액 |
증감률 |
? |
전체 |
6,303 |
10.7 |
전체 |
3,144 |
-0.2 |
1 |
가방 |
884 |
23.5 |
가방 |
501 |
13.4 |
2 |
신발 |
401 |
21.0 |
신발 |
232 |
8.6 |
3 |
직물제 의류 |
277 |
11.5 |
직물제 의류 |
134 |
9.6 |
4 |
승용차 |
277 |
8.6 |
의약품 |
128 |
4.6 |
5 |
의약품 |
254 |
5.5 |
승용차 |
111 |
-11.9 |
6 |
편직제 의류 |
173 |
22.2 |
밸브 |
97 |
29.2 |
7 |
밸브 |
132 |
-24.2 |
편직제 의류 |
85 |
9.8 |
8 |
연초류 |
131 |
272.3 |
화학기계 |
66 |
92.3 |
9 |
쥬얼리 |
112 |
6.0 |
쥬얼리 |
63 |
18.9 |
10 |
원동기 |
101 |
-16.3 |
자동차부품 |
50 |
0.1 |
자료원 : 한국 무역협회(MTI 4단위 기준)
?
□ 2019년 상반기 투자 동향
?
? ㅇ 2019년 상반기 기준 한국의 이탈리아 투자는 신고건수는 7건, 신고금액은 1억 9천만 달러 기록
??? - 주요 투자 업종으로는 제조업, 도매 및 소매업, 운수 및 창고업으로 특히 제조업 분야에 투자는 건수 기준으로 횟수 및 금액 면에서 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있음.
??? - 최근 건설업과 정보통신업, 기술서비스업 등으로 투자 분야가 확대되며 다양한 업종에 투자가 이뤄지고 있는 추세임.
?
對이탈리아 업종별 투자 동향
(단위: 건, 천달러)
분류 |
2017 |
2018 |
2019.6 |
|||
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
|
제조업 |
9 |
10,873 |
21 |
30,949 |
5 |
109,525 |
건설업 |
1 |
21 |
3 |
163 |
- |
- |
도매 및 소매업 |
2 |
217 |
4 |
956 |
- |
- |
운수 및 창고업 |
- |
- |
1 |
0 |
1 |
27 |
정보통신업 |
1 |
106 |
2 |
55 |
- |
- |
전문,과학 및 기술 서비스업 |
- |
- |
2 |
120 |
- |
- |
사업시설관리/사업지원 서비스업 |
- |
- |
- |
- |
1 |
6 |
금융 및 보험업 |
1 |
178,111 |
- |
- |
- |
- |
기타 |
1 |
150 |
4 |
1,133 |
- |
- |
합계 |
15 |
189,477 |
37 |
33,376 |
7 |
109,558 |
자료원 : 한국 수출입은행 해외투자통계 (신고 기준)
?
? ㅇ 2019년 상반기 기준 이탈리아의 한국 투자는 도착 기준 3건, 2천 8백만 달러 기록
??? - 제조업에서는 화공분야의 투자가 주를 이루고 있으며 이 외 기계장비·의료정밀 분야의 투자가 소규모나 꾸준히 이뤄지고 있음.
??? - 서비스업에서는 도·소매(유통) 분야가 전체 서비스업의 대부분을 차지하고 있음.
?
이탈리아의 한국 투자 동향
분류 |
2017 |
2018 |
2019.6 |
|||
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
|
제조업 |
4 |
51,102 |
2 |
6,387 |
3 |
22,854 |
서비스업 |
8 |
8,629 |
3 |
1,359 |
4 |
5,660 |
합계 |
12 |
59,630 |
5 |
7,746 |
7 |
28,514 |
자료원 : 산업통상자원부 외국인 투자통계 (도착 기준)
?
□ 전망 및 시사점
?
? ㅇ 세계경제 둔화 및 유로존 경기부진 장기화 등의 대외적 요인과 연정 정부 내의 갈등 등 대내적 정치 불안정으로 이탈리아의 경제 성장 둔화는 당분간 지속될 전망
??? - 이탈리아의 수출