新소비 트렌드, 구독경제 서비스로 호주 진출하기
- 호주 소비형 기업의 70% 이상, 향후 2년 안에 구독 비지니스 도입?계획 ?
-?새로운 소비 트렌드로 자리 잡으면서?혁신적인 제품 및?서비스 속속 등장 - ?
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□ 호주에서 일어나고 있는 구독경제 혁신
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? ㅇ 호주 기업, 구독 서비스 도입 활발
??? - 호주 소비자들은 구독 서비스를 통해 제품 또는 서비스를 구매하는데 월평균 60 오스트레일리아 달러를 지출, 이는 연간 24억 오스트레일리아 달러에 이르는 시장임.
??? - 구독 서비스의 기본적인 콘셉트는 소비자와 장기적인 관계(relationship)를 약속하는 것으로 화장품, 식품, 패션, 엔터테인먼트, 자동차까지 비즈니스 모델이 진화하였으며 디지털 플랫폼과 결합해 소비 트렌드로 영역을 넓혀 가고 있음.
??? - 구독경제(Subscription Economy)라는 용어를 처음 고안한 기업용 결제시스템 스타트업 Zoura의 리서치에?의하면 호주 소비형 기업의 70% 이상이 향후 2년 안에 구독 비즈니스로 전환할 계획을 가지고 있다고 함.
??? - 올해 발표된 SEI(Subscription Economy Index)에서는 2012년부터 2018년 12월까지 북미, 유럽, 아시아대양주의 구독 서비스 기업의 매출액을 조사, 주당매출액(Sales-per-Share)이 미국의 경우 구독경제 참여?기업은 S&P 500(미국 500대 기업 주가지수)보다 5배, 호주는 호주주식거래소(ASX) 기업의?10배 이상 상승하는 등 큰 폭의 증가율을 나타냄.
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? ㅇ 이미 일상이 된 호주 구독경제
??? - 구독경제의 경우 완전히 새로운 콘셉트가 아니며 호주인 3명 중 2명은 일상적으로 구독 서비스를 이용하고 있어 5년 전과 비교해 약 50%가 증가
??? - 현재 호주인 1명 당 평균 2.5개 구독 서비스에 가입되어 있으며 중국은 3.6개, 미국과 싱가포르는 평균 3개로 조사됨.
??? - 현지 소비자들은 구독박스와 같은 제품뿐만 아니라 스마트폰을 통해 Netflix, Amazon Prime, Spotify, Salesforce 등의 음악과 비디오 스트리밍, 클라우드 스토리지, 온라인 미디어 구독 서비스를 이용
??? - Roy Morgan 리서치 결과, 올해 2월 기준 지난 3개월 동안 호주 Netflix 구독자 수는 1100만 명까지 증가하였으며 전년 동기대비 25%가 증가. 경쟁사보다 저렴한 가격과 편리한 어플리케이션 및 빠른 다운로드 서비스로 시장을 독점하고 있음.
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호주 유료 TV, 비디오 스트리밍 서비스 구독자수
(단위: 백만 명)
자료: Roy Morgan
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□ 호주 구독경제 성장의 배경
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? ㅇ 호주 소비자들이 추구하는 고객 편의성, 비용 절감, 선택의 다양성에 적합한 모델로 인기
??? - 구독 모델의 가장 큰 장점은 소비자 중심의 맞춤형 서비스로 B2C로 심플한 거래가 가능하기 때문에 기업의 입장에서는 중간유통 마진을 줄이고 고객과의 관계를 돈독히 형성할 수 있음.
??? - 또한 고객과의 지속적인 커뮤니케이션을 통해 충성도를 높이고 재고와 매출액을 미리 예측할 수 있어 비즈니스 운영에 도움이 됨.
??? - 은행과 은행으로 연결되는 자동이체(Direct Debit) 시스템은 구독경제에 가장 적합한 결제 방식으로 각광받고 있으며 호주 소비자들이 선호하는 비현금 결제 방식이기도 함.
??? - 호주 소비자들은 멤버십, 보험료, 임대료, 온라인 구독비 등을 지불하는데 연평균 44건의 자동이체 결제를 이용하고 있으며 이는 비현금 결제수단의 36%에 해당됨.
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? ㅇ 구독 서비스 활성화를 위한 핀테크 기업의 등장
??? - 전세계적으로 점점 더 많은 기업들이 국제화가 되고 있는 반면 국가 간 결제 시스템을 운영하고 대금 지연 문제를 해결하는데 어려움을 겪고 있음.
??? - 구글이 투자한 영국계 핀테크 기업 GoCardless는 호주에서 빠르게 성장하고 있는 구독경제에 주목하며 시장 확대를 위해 1억 오스트레일리아 달러의 펀드를 확보했다고 발표
??? - GoCardless는 신용카드보다 낮은 비용으로 해외의 서비스 이용자들이 쉽게 결제를 할 수 있는 플랫폼을 런칭하여 유럽과 호주에 진출, 연간 100억 달러의 결제가 이루어짐.
??? - 현재 전세계 4만 명의 이용자가 등록되어 있으며 리테일러와 소비자 간에 주고받는 인보이스, 구독 및 멤버쉽 비용 지불 등을 자동이체로 처리하는 서비스 제공함.
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구독 서비스 기업을 위한 자동결제 플랫폼
자료: GoCardless
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□ 호주의 구독 경제 비즈니스 사례
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? ㅇ 온라인을 기반으로한 화장품, 식품, 생활용품 등의 구독박스부터 자동차까지 고객 수요 증가
??? - 글로벌 밀키트 구독 서비스 업체가 호주 시장에 성공적으로 진출하여 꾸준히 성장하고 있으며, 이 외에도 책, 꽃, 남성용 뷰티용품, 애견용품, 유아용품, 패션 등 다양한 분야로 확대
??? - 호주인이 창업한 K-Beauty 화장품 구독박스 서비스 업체 Nunie Glow 사의 Ruby Wang 대표는 멜버른 무역관과의 인터뷰에서 한국 화장품 브랜드에 대해 잘 모르던 현지 소비자들도 구독 서비스를 통해 저렴한 가격으로 다양한 브랜드를 접할 수 있어 만족도가 높다고 함.
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주요 분야별 구독 서비스 기업
구독 분야 |
기업명 |
식품, 밀키트 |
Hello Fresh, Marley Spoon, Youfoodz, Dinner Ladies, The Cook’s Grocer |
뷰티 |
Wanderess Beauty, Nourished Life, Bellabox, Nudie Glow, Peony Parcel |
자동차 |
Carbar, Carly, HelloCars, Motopool |
꽃 |
Bloombox Co, Daily Blooms, flower Haul |
책 |
The Noveltea Book Club, Relove Print, Bookieboo, bookabuy |
자료: Crate Toy, New Idea
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? ㅇ Carbar, 호주 최초 자동차 구독 서비스
??? - 멜버른에 본사를 둔 Carbar는 작년 8월에 첫 구독 서비스를 개시한 이후 시드니까지 성공적으로 진출, 호주 전역으로 확대를 앞두고 있음.
??? - 자동차 구독은 기존의 자동차 소유권을 대체할 비즈니스 모델로 각광, 작년 Volvo, Toyota, BMW와 같은 글로벌 제조사에서 구독 서비스를 런칭함.
??? - Carbar 구독 서비스에 가입하면 매주 119오스트레일리아 달러의 구독비를 내고 원하는 모델의 차를?선택, 집 앞까지 배달해 주거나 파트너십을 맺은 Caltex 주유소에서 픽업. 150 오스트레일리아 달러를 내면 언제든 차량을 바꿀 수 있고 2주 공지 후 취소도 가능
??? - 구독자들은 차량 구매에 필요한 목돈 마련과 등록비, 보험비, 수리비를 걱정할 필요가 없음. 라이프 스타일에 따라 SUV, 스포츠카, 컨버터블 타입 등을 자유롭게 선택할 수 있는 다양성과 편리함을 누릴 수 있다고 함.
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자동차 구독 서비스 프로세스
자료: Carbar
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? ㅇ Bloombox Co, 기존 꽃배달 비즈니스의 새로운 대안
??? - 구독경제의 모델 중 하나인 구독박스는 다양한 뷰티용품, 식품 등을 넣어 집으로 배달에 주는 서비스로 미국을 비롯해 호주에서도 폭발적인 인기를 끌고 있음.
??? - 구독박스의 가장 큰 성공요인은 불확실성(uncertainty)으로 분석되며 소비자들은 박스를 오픈할 때까지 상을 받게 될지 실망을 받게 될지 모르는 게임과 같은 오락성을 경험
??? - 호주 스타트업 Bloombox Co는 현지 재배업체와 파트너십을 맺어 계절에 맞는 꽃을 특별한 포장과 어레인지 없이 꽃꽃이 레시피와 함께 배달
??? - 기존의 꽃배달 비즈니스가 호주의 홀리데이나 발렌타인데이, 마더스데이, 크리스마스와 같은 성수기와 비수기의 매출 차이가 큰 반면 구독 서비스는 연중 꾸준한 수익을 창출할 수 있고 필요한 꽃의 수량을 조절할 수 있어 버리는 비율이 1%도 되지 않는다고 함.
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호주의 꽃 구독박스
자료: Bloombox Co
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□ 호주에서 새롭게 떠오르는 구독 서비스 품목
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? ㅇ Nura, 헤드폰 구독 서비스로 대박 난 호주 스타트업
??? - Nura는 음악을 사랑하는 엔지니어, 과학자, 예술가들이 모여 창업한 업체로 헤드폰을 통해 사용자의 프로필에 맞는 맞춤형 사운드 경험과 새로운 소프트웨어, 업그레이드 서비스를 제공하는 스타트업임.
??? - Nura에서 개발한 헤드폰 Nuraphone 런칭을 위해 크라우드펀드를 하여 180만 오스트레일리아 달러를 모금하였으며 이는 호주 킥스타터 역사상 가장 높은 금액으로 기록됨.
??? - 올해 3월부터 하드웨어 구독 모델을 런칭하여 소비자들이 10 ~18 오스트레일리아 달러를 매달 지불하고 헤드폰 사용 및 업그레이드를 받을 수 있음. 서비스를 원하지 않을 경우 언제든 취소를 하고 헤드폰을 반납하면 됨.
??? - 기존과 차별화된 콘셉트로 누구든 쉽게 매력적인 경험을 접할 수 있도록 고민을 하던 끝에 구독 모델을 생각하게 되었다고 함. 현재 Nura는 50명의 직원이 근무하는 기업으로 성장하였으며 Nuraphone은 전세계 90개 국에서 판매되고 있음.
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호주 최초 구독 헤드폰 모델 Nuraphone
자료: Nura
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? ㅇGoodnessMe Box, 내츄럴 GMO 프리 식품만 골라 배달하는 구독박스
??? - 호주의 자연식 소비 트렌드에 맞춰 등장한 구독박스로 소비자가 유기농, 친환경, 무가공, 글루틴프리, 유제품프리, 무설탕, 비건 중 원하는 옵션을 선택
??? - 최상의 품질을 자랑하는 건강한 식품들로 구성되어 있으며 월 25 오스트레일리아 달러를 지불하면 7 ~10가지의 건강식 제품 샘플을 받아볼 수 있음.
??? - 인스타그램, 블로그 등을 통해 활발한 소셜 마케팅을 진행하고 있으며 호주 최대 건강식 제품 샘플링 서비스 업체로 성장, 600개 이상 브랜드의 샘플링을 진행함.
??? - 비즈니스 런칭 후 첫해 연매출 100만 오스트레일리아 달러를 기록했으며 대부분의 수익을 마케팅과 고객 서비스에 투자해 이듬해 매출이 2배로 상승하는 등 큰 성공을 거둠.
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호주 최대 건강식 제품 샘플링 구독박스
자료: GoodnessMe Box
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? ㅇ My Vitamin Pack, 소비자의 웰빙까지 생각하는 비타민 박스
??? - 개인을 위한 맞춤형 비타민을 선택해 매달 배달해 주는 구독박스로 온라인으로 본인의 건강과 관련된 퀴즈에 답변을 하면 필요한 비타민을 추천, 원하는 제품을 선택해 매달 구독할 수 있음.
??? - 피트니스 산업에 오랫동안 종사한 My Vitamin Pack 대표는 건강한 생활을 위한 조언과 자신에게 맞는 비타민을 섭취할 수 있도록 도움을 주고자 비즈니스를 시작
??? - 호주 소비자들이 신뢰하는 대표적인 의약품 제조사로부터 비타민을 받아 내부 메디컬 패키징 시설에서 위생적으로 포장하여 배달
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개인 맞춤평 비타민 구독박스 패키징
자료: My Vitamin Pack
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□ 시사점
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? ㅇ 최근 구독경제가 다양한 제품과 서비스로 확대되고 있으며 글로벌 기업에서도 빠르게 성장하는 호주 시장에 주목하고 있음.
??? - 고객을 중심으로 장기적인 관계 형성을 추구하는 구독경제는 기업과 소비자가 함께 공생하는 개념으로 더 많은 현지기업이 구독 서비스를 제공할 전망
??? - 호주 소비자들의 비현금 사용률이 높고 신용카드 보다 자동이체 결제방식을 선호하고 있어 구독 서비스 기업 입장에서도 결제 지연에 따른 리스크를 줄이고 효율적인 운영 계획을 세울 수 있음.
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? ㅇ 국내기업, 빠르게 확산되는 구독 서비스 트렌드에?따라 호주 시장?진출의 새로운?기회
??? - 현지 진출을 희망하는 한국기업에서는 구독 플랫폼 비즈니스를 운영하는 현지 업체와 협력하여 샘플링 또는 제품 공급 계약 추진이 가능할 것으로 전망됨.
??? - 구독경제의 특성인 공급자와 소비자간 정기적인 선적을 통한 크로스보더(Cross-Border)?거래가 가능함에 따라?한국의 식품, 미용제품 등?특화된 제품을 찾는 호주?소비자를 대상으로?B2C 수출 기회도 모색해 볼 수 있음.
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자료: Zuora, ABC News, Inside Retail, Forbes, Sydney Morning Herald, CMO, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료종합