파라과이 곡물수출협회 (CAPECO) Sonia Tomassone대외무역 고문과의 인터뷰
- 파라과이 대두 세계적인 경쟁력 보유 –
- 2020년 8월 기준 대두 수출 전년 동기 대비 16%증가 -
- 강 수심에 따라 수출가능물량 변동폭 큼 -
파라과이 곡물 및 유지종자 수출협회(CAPECO)는 지난 1980년에 설립되어 곡물 및 유지종자 수출업자 및 판매업자의 권익을 대표하는 단체이다. 파라과이 주요 농업 협동조합, 국내 및 다국적 수출 기업, 곡물 가공 산업체 등을 회원으로 보유하고 있다. 아순시온 무역관은CAPECO의 대외무역 고문인 Sonia Tomassone 와의 인터뷰를 통해, 파라과이 경제의 축인 곡물 생산 및 수출에 대한 현황을 알아보고자 한다.
Q1. 파라과이 곡물 시장이 파라과이 경제에서 차지하는 중요도 및 앞으로의 동향은 어떠한가?
A1. 파라과이 곡물은 파라과이 전체 GDP의 11% 이상을 차지하고 있다. 파라과이에서 생산되는 주요 곡물은 대두, 옥수수, 밀, 쌀, 카놀라, 참깨, 치아(Chia) 등이 있다. 특히 파라과이산 대두는 고단백질로써 전 세계적으로 인정받고 있다. 2019년 파라과이 수출 순위 1위 품목은 대두, 3위 품목은 대두박이었다. 2018년대비하여 가뭄으로 생산량이 줄었음에도 대두, 대두박, 대두유는 약 8.8백만 톤 26억 달러 수출하였다(2018년 9.2백만 톤, 36억 달러 수출, 2019년 파라과이 전체수출금액의 34% 점유).
품목별로 세계 수출 순위는 다음과 같다. 대두는 생산기준 세계 6위로써 전 세계 4위 수출국이다. 옥수수는 수출 9위, 밀은 생산량에 따라 다르지만, 평균 세계 20위 수출국이며 참깨는 세계 14위 수출국이다.
그리고 주요 곡물의 유통(수출 및 내수)은 다음과 같다.
대두: 생산량의 약 55 %는 대두(Grano de soja)로 수출된다. 약 40%는 대두박(Harina, Pellets) 및 대두유(Aceite)로 수출되고 있으며 생산량 중 나머지 5%는 내수용이다.*
* 파라과이 대두 제분능력 (Molienda)은 4.2백만 톤임. 기타 곡물 제분 능력은 529천톤임. 제 곡물 저장 가능 수량은 8백만 톤 임.
옥수수: 최근 10년간 옥수수는 연평균 390만톤을 생산하고 있는데, 그중 약 2백만톤은 내수용으로 판매되며 대부분 에탄올 및 동물 사료로 사용되고 있다. 나머지 약 190만톤의 잔량은 수출되고 있다.
밀: 최근 10년간 연평균 밀의 생산량은 125만톤으로 그중 내수 소비량은 대략 550,000톤이며 나머지는 수출된다.
그 외 다른 곡물은 대부분 전량 수출되고 있다. 수출창구 관련해서는 전 세계 메이저 곡물상은 파라과이에서 이미 진출하였다. 그 예로 Cargill, ADM, Bunge, LDC, COFCO, Sodrugestvo, Glencore, CHS이 파라과이에 진출한 대표적인 메이저이다.
2020년 1월~8월 파라과이 대두 주요 수출회사 순위
(단위: U$ 백만)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Trader |
Cargill |
Glenpar |
Nidera |
Sodrugestvo |
Agro Fertil |
ADM |
CP Granos |
Vierci |
LDC |
Amaggi |
|
금액 |
278 |
223 |
182 |
169 |
163 |
145 |
90 |
75 |
65 |
60 |
자료: 5Dias (파라과이 현지 신문사)
Q2. 2019/2020년도 주요 곡물 생산 및 수출량 그리고 앞으로의 전망은 어떻게 보는가?
A2. 2020년도 주요 곡물 생산 및 수출량은 아래 도표와 같으며, 대두, 옥수수, 밀, 해바라기, 카놀라의 생산 이력에 관련해선 웹 사이트 http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/ 에서 확인할 수 있다. 수출 내역은 다음의 링크를 참고할 수 있다. http://capeco.org.py/soja-es-evol/
파라과이 주요 곡물 생산량
(단위: 톤)
|
년도 |
대두 |
옥수수 |
밀 |
|
2018-2019 |
8,512,008 |
5,019,586 |
1,100,000 |
|
2019-2020 (예측) |
10,000,000 |
3,500,000(*) |
800,000 |
주: 2020년도 예측 생산량은 약30%의 수확량 의거 추정치
자료: 파라과이 곡물수출협회CAPECO
파라과이 주요 곡물 수출량
(단위: 톤)
|
년도 |
대두 |
옥수수 |
밀 |
해바라기 |
카놀라 |
|
2018 |
6,237,190 |
1,672,212 |
167,624 |
0 |
5,012 |
|
2019 |
4,888,651 |
3,079,880 |
534,526 |
150 |
4,095 |
주1: 파라과이 대두 수출국 비중(2019): 아르헨티나(69%), 러시아(17%), EU(8%) 순
주2: 파라과이 옥수수 수출국 비중(2019): 브라질(46%), 한국(19%), 칠레, 우루과이(각 7%) 순
주3: 파라과이 밀 수출국 비중(2018): 브라질 (93.5%), 베트남(6,14%) 순
주4: 파라과이 대두유 수출국 비중(2019): 인디아(57%), 방글라데시(14%), EU(13%) 순
주5: 파라과이 대두박(Pellets) 수출국 비중(2019): EU(38%), 칠레(27%), 페루(13%), 태국(6%) 순
자료: 파라과이 곡물수출협회CAPECO
한편 2019년 미-중국 무역전쟁으로 파라과이 곡물 수출에 긍정적인 작용을 하였는데 이는 재고를 보충해야 하는 브라질과 아르헨티나의 곡물 수요가 증가했기 때문으로 생각한다. 또한 Premio*가 인상되었기 때문이다.
*Premio (En Puerto): 생산자 판매가격 추가인하분(수출자에게 발생하는 세금과 환적 물류비 보전 목적)
2021년도 주요 곡물 가격은 미국, 남미의 기후가 제일 중요하다. 그 다음으로 미-중 무역 전쟁이 어떻게 전개되는가에 따라서 곡물 가격이 영향을 받을 것으로 예측하고 있다. 그리고 파라과이강 수심이 올해는 가뭄으로 인하여 낮아져서 곡물 수출에 애로가 많았다. 대부분의 곡물이 파라과이 동부지방에서 생산되고 있는데 수로 또는 트럭 운송이 유일한 방법이다. 강우량은 생산뿐만 아니라 수출 물류에도 큰 영향을 미친다. 전 세계 많은 지역에서 판데믹으로 저임의 외국 노동자를 못 구하여 수확에 애로가 많았지만, 파라과이는 노동력 부족 문제는 없었다.
Q3. 팬데믹 이후 파라과이 곡물 시장의 변화와 세계적 환경 문제에 대한 대책은 무엇인가요?
A3. 팬데믹 이후 세수가 줄어들면서 곡물 세(*대두 수출세)를 징수하자는 주장이 있었으나, 이는 10년 이상 지속되어 온 좌파 정치인들의 요구이다. 다행히도 행정부의 견제가 우세한 상황이다. 농업 부문의 세수는 감소하지 않았으나 다른 부문에서는 세수가 감소된 것이다. 곡물의 경우 생산량이 좋아서 세금도 많이 징수되었다.
*2020년 5월 파라과이 상원, 대두 5% 수출세 부과 부결시키지 않음
세계적으로 환경문제는 파라과이에서도 큰 이슈가 되고 있지만, 파라과이 곡물 시장은 직접 파종 및 작물 순환 경작과 같은 지속 가능한 시스템을 사용한다. 98% 기계화 생산을 하는 파라과이는 토양을 관리하고 물을 절약하며 농약 사용을 줄이는 친환경 농업을 최우선으로 하고 있다.
Q4. MERCOSUR-EU 간 FTA가 발효된다면 파라과이 곡물 산업에 미치는 영향은 무엇이며 환경 문제로 FTA가 장기 표류가 될 가능성은 있는가?
A4. MERCOSUR–EU간 FTA는 EU의 농업 부문 경쟁력 열세로 인하여 단기 또는 중기적으로 발효되기가 어렵다고 본다. 장기표류가 되는 것은 환경문제라기보다는 경쟁력의 문제로 보인다. EU는 생산 보조금에 의존하고 MERCOSUR는 그렇지 않기 때문에 높은 경쟁력 때문에 EU가 MERCOSUR를 두려워한다고 본다.
일부에서는 브라질이 대두 생산을 늘리려는 목적으로 아마존 산림 파괴가 일어나는 것으로 주장하고 있지만, 그것은 팩트가 아니다. 유럽 환경 단체가 경쟁력 문제로 만든 허위 정보라고 여겨진다. 환경 피해를 보상하는 지속 가능한 시스템을 위한 토지 용도 변경은 전 세계적으로 금지사항이 아니다. 브라질과 파라과이는 생산자가 재배지의 25%를 재조림으로 유지하도록 요구하는 *법이 있는 유일한 국가들이다. 엄격한 유럽조차도 그러한 법이 없다.
*법률 제6256호: 파라과이 동부 지역 산림 보호법. 용도 변경 시 3~8년 징역형. (한시법 2020년 12월 시효 상실)
조림법 제422/73호 Art. 42: 20헥타르 이상의 모든 농촌 지역 부동산에서 관리인은 산림 면적의 25%를 자연 상태로 유지해야 함.
Q5. 한국으로 수출되는 파라과이산 곡물 거래량은 어떻게 되는가?
최근 6년간 한국시장에 파라과이 곡물 수출 내역
(단위: 톤, US$)
|
HS Code |
1005 |
1108 |
1201 |
1207 |
총계 |
|
|
품목 |
옥수수 |
옥수수 전분 |
대두 |
참깨와 치아(Chia) |
||
|
2015 |
톤 |
220,810.29 |
115.2 |
|
1,150.04 |
222,075.53 |
|
금액 |
31,439,028.66 |
28,659.99 |
|
1,972,646.00 |
33,440,334.65 |
|
|
2016 |
톤 |
|
|
162,768.20 |
522.21 |
163,290.42 |
|
금액 |
|
|
58,139,198.76 |
717,760.28 |
58,856,959.04 |
|
|
2017 |
톤 |
290,305.95 |
|
149,589.72 |
40.00 |
439,935.66 |
|
금액 |
40,189,742.80 |
|
53,030,591.86 |
68,420.00 |
93,288,754.66 |
|
|
2018 |
톤 |
157,325.74 |
|
14.06 |
49.00 |
157,388.80 |
|
금액 |
25,538,705.13 |
|
9,558.00 |
71,750.00 |
25,620,013.13 |
|
|
2019 |
톤 |
601,122.96 |
|
74.00 |
146.00 |
601,342.96 |
|
금액 |
88,561,441.41 |
|
32,930.00 |
259,628.00 |
88,853,999.41 |
|
|
2020 |
톤 |
|
|
75.36 |
93.00 |
168.36 |
|
금액 |
|
|
39,187.20 |
159,082.00 |
198,269.20 |
|
자료: 파라과이 곡물수출협회CAPECO
파라과이산 대두 파라과이 곡물수출협회CAPECO
자료: 파라과이 곡물수출협회CAPECO 자료: 파라과이 곡물수출협회CAPECO
파라과이 곡물수출협회(CAPECO) Sonia Tomassone대외무역 고문과 임원진
자료: 파라과이 곡물수출협회CAPECO
자료: 파라과이 곡물수출협회 Capeco 홈페이지, 인터뷰, 현지 신문 (ABC Color, 5 Dias) KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합
