中 마스크 산업 현황 및 전망
- 코로나 19 이후, 한국산 KF94마스크 중국내 인지도 대폭 상승 -
- 프리미엄 마스크, 앞으로 중국인 생활 필수품으로 자리잡을 듯 -??
?
□ 중국 마스크 시장 규모와 현황
?○ 중국은 세계 최대 마스크 생산 및 수출국(전 세계 마스크 생산량의 50%)이지만, 코로나19 이후, 마스크 품귀난 발생.
? - 현재 중국 내 마스크 공급 부족의 주원인은 두 가지임. 첫째, 앞서 재고 비축이 미흡했음. 둘째, 춘절 시기 공장의 휴업, 혹은 일부 도시 봉쇄로 인해 산업 체인이 끊겼기 때문임.
?○ 마스크 생산대열에 합류하는 중국기업들이 대거 늘고 있음
? - 현재 의료 방역용품 기업의 초과 근무, 물량 증산 외에도, BYD, 상하이 GM 자동차, 폭스콘 등 자동차, 통신, 기저귀, 태양에너지, 의류 등 많은 기업들이 마스크 생산에 합류.
? - 올 초부터 2월 7일 까지 ?중국 내 3,000개 이상의 회사에서 ‘마스크, 방호복, 소독제, 체온계, 의료기기’ 등을 경영 항목에 추가함
?○ 2015~2019년, 중국 마스크 산업은 10% 이상의 성장세를 유지. 2019년 산업 생산액은 102.4억 위안에 달함.
? - 전체 중국 마스크 시장에서 바이러스 차단용 방역 마스크는 54 %를 차지. 그 다음으로 거즈 마스크 (18 %), 산업용 방진 마스크 (16 %), 일상 방역 마스크 (12 %) 순임.
?○ 공업정보화부(工信部)에 따르면, 2020 년 코로나19 바이러스의 영향으로 중국 의료용 마스크 산업 생산액은 전년 대비 38.1 % 증가할 것으로 예상.
? - 전체 마스크 산업 생산액 또한 28.9 % 증가하여, 연간 마스크 산업 생산액이 130억 위안을 돌파할 것으로 예측. 코로나19의 전 세계 확산을 고려하면 그 이상 증가할 것으로 예상.
자료원: 중국공신부(中?工信部)
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口 중국 마스크 시장 경쟁 추세
?○ 중국 내 마스크 생산 허가 기업은 총 353곳으로, 시장집중도가 낮음.
? - 선두기업TOP3(룽터우주식(??股?), 텐진타이다(天津泰?), 상하이메이커(上海美科))의 시장 점유율이 25%를 넘지 않음.
?○ 2003년 사스(SARS), 2013년 중국 미세먼지의 영향으로, 3M과 Honeywell은 중국 프리미엄 마스크(N95) 시장에서 90%의 시장을 차지함.
? -?현재 3M은 중국에 12개의 회사와 6개의 생산기지, 25개의 사무실 보유.
?○ 상하이(上海市), 장쑤성(江?省), 저장성(浙江省), 안후이성(安徽省)은 중국 의료용 마스크 생산 기업이 가장 집중된 지역임(전체의 40% 차지).
? -?이중 장쑤성((江?省), 허난성(河南省)에 가장 많이 분포(장쑤: 24개, 허난: 21개)??
?
중국 의료용 마스크 생산 기업 분포도
자료원: 싸이디의약건강산업연구센터(?迪??健康???究中心)
?
?○ 또한, 상하이(上海市), 장쑤성(江?省), 저장성(浙江省), 안훼이성(安徽省)에 의료용 마스크 원자재(MB필터, 부직포 및 기타 자재) 생산 기업이 가장 많이 분포(전체 43.8% 차지).
? - 이중 장쑤성(江?省), 산둥성(山?省)에 가장 많이 분포(장쑤: 13개, 산둥: 10개)
?
?
중국 의료용 마스크 원자재 기업 분포
자료원: 싸이디의약건강산업연구센터 (?迪??健康???究中心)
?
口 중국 마스크 수입 현황
?1. 호흡 밸브 필터가 없는 마스크(HS CODE:6307.90.0000)?
?○ 수입
-
? - 2016~2018년, 중국의 부직포 마스크(호흡 밸브 필터가 없는 마스크)의 수입 규모가 빠르게 증가함. 2018년의 수입 금액은 1.93억 달러로, 동기 대비 19.3% 증가.?
? - 2018년 수입국 중 중국(보세구역에서 가공 후 중국으로 재수입)이 25.4%로 1위를 차지함. 그 다음으로 대만이 10.3%로 2위, 일본이 10.1%로 3위, 한국은 1,267만 달러로 5위(6.6%)임.
2016~2018년 중국 수입 동향
(단위:?천 달러, %)
순위 |
국가명 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
|||
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
||
- |
World |
128459 |
- |
161957 |
- |
193280 |
- |
1 |
China |
21986 |
17.1 |
26942 |
16.6 |
49086 |
25.4 |
2 |
Taipei, Chinese |
18533 |
14.4 |
17928 |
11.1 |
19818 |
10.3 |
3 |
Japan |
17433 |
13.6 |
20844 |
12.9 |
19429 |
10.1 |
4 |
Viet Nam |
10312 |
8 |
15135 |
9.3 |
19424 |
10 |
5 |
Korea, Republic of |
10434 |
8.1 |
15172 |
9.4 |
12667 |
6.6 |
자료원:ITC (International Trade Commission)
?
?○ 수출
? - 2016~2018년, 중국의 부직포 마스크(호흡 밸브 필터가 없는 마스크)의 수출 규모가 안정적으로 증가함. 2018년의 수출 금액은 51.3억 달러로, 동기 대비 10.8% 증가함.?
? - 2018년 수출국 중 미국이 41.5%로 랭킹 1위를 차지함. 일본이 10.4%로 2위, 독일이 4.8%로 3위, 한국은 1,57억 달러로 7위(3.1%)를 차지함.
2016~2018년 중국 수출 동향
(단위:?천 달러, %)
순위 |
국가명 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
|||
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
||
- |
World |
4461880 |
- |
4630804 |
- |
5132255 |
- |
1 |
USA |
1778286 |
39.9 |
1866039 |
40.3 |
2127336 |
41.5 |
2 |
Japan |
496473 |
11.1 |
491812 |
10.6 |
533542 |
10.4 |
3 |
Germany |
215832 |
4.8 |
236471 |
5.1 |
245760 |
4.8 |
4 |
United Kingdom |
211653 |
4.7 |
207370 |
4.5 |
226914 |
4.4 |
7 |
Korea, Republic of |
122931 |
2.8 |
133447 |
2.9 |
156815 |
3.1 |
자료원: ITC(International Trade Commission)
?
?2. 호흡 밸브 필터를 탑재한 마스크(9020.00.00)
?○ 수입
-
? - 2016~2018년, 중국의 부직포 마스크(호흡 밸브 필터 탑재)의 수입 규모가 빠르게 증가함. 2018년 수입 금액은 6,478만 달러로 동기 대비 20.6% 증가.
? - 2018년 수입국 중 미국이 49.8%로 1위, 한국이 420.6만 달러로 3위(6.5%)를 차지함.
2016~2018년 중국 수입 동향
(단위:?천 달러, %)
순위 |
국가명 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
|||
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
||
- |
World |
38390 |
- |
53732 |
- |
64775 |
- |
1 |
USA |
21351 |
55.6 |
29264 |
54.5 |
32236 |
49.8 |
2 |
Germany |
4389 |
11.4 |
7683 |
14.3 |
7545 |
11.6 |
3 |
Korea, Republic of |
665 |
1.7 |
1471 |
2.7 |
4206 |
6.5 |
4 |
Mexico |
709 |
1.8 |
2004 |
3.7 |
3283 |
5.1 |
5 |
Canada |
1308 |
3.4 |
2080 |
3.9 |
3104 |
4.8 |
자료원:ITC(International Trade Commission)
○ 수출
? - 2016~2018년, 중국의 부직포 마스크(호흡 밸브 필터 탑재)의 수출 규모 지속 감소세. 2018년 수출액은 5,711만 달러로 동기 대비 30.2% 감소.
? - 2018년 수출국 중 홍콩이 21.8%로 1위, 한국이 215.1만 달러로 6위(3.8%) 차지.
2016~2018년 중국 수출 동향
(단위:?천 달러, %)
순위 |
국가명 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
|||
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
||
- |
World |
131167 |
- |
81812 |
- |
57113 |
- |
1 |
Hong Kong, China |
66567 |
50.7 |
27694 |
33.9 |
12477 |
21.8 |
2 |
United States of America |
29940 |
22.8 |
13148 |
16.1 |
4634 |
8.1 |
3 |
Philippines |
611 |
0.5 |
1948 |
2.4 |
3427 |
6 |
4 |
Indonesia |
1580 |
1.2 |
1565 |
1.9 |
2802 |
4.9 |
6 |
Korea, Republic of |
1842 |
1.4 |
1646 |
2 |
2151 |
3.8 |
자료원: ITC(International Trade Commission)
?
口 한국의 KF94 vs N95
? - 중국에서 많이 쓰이고 있는 N95 마스크에 비해 한국의 KF94는 유성 물질 필터링 조건이 까다로움. 이에 비해N95는 미립자 필터링 효과가 뛰어남. (필터링 지름과 필터링 비율 모두 KF94보다 높음) 아래 표 참고.
KF94와 N95 마스크 비교
구분 |
인증 국가 |
필터링 |
입자 |
분출 방지 능력 |
세균 필터링 효율 |
KF94 |
한국 MFDS |
지름이 0.4μm인 입자 94% 필터링 |
유성, 비유성(非油性) |
해당 요구 사항 없음 |
요구 없음 |
N95 |
미국 NIOSH |
지름이 0.3μm인 입자 95% 필터링 |
비유성(非油性) |
해당 요구 사항 없음 |
요구 없음 |
자료원:건강계(健康界)
? - N95와 KF94 모두 비 의료용 마스크로, 세균 필터링과 분출 방지(혈액, 체액) 능력에 대한 요구 사항이 없음. 두 제품 모두 의료 전용 계열의 마스크보다 성능이 떨어짐. 외과 수술 같은 의료 상황에서는 부적합함.
? - 코로나19 발발 이전에는 해외 사이트에서 KF94 마스크는 120개 당 69.19달러 (4위안/1개), N95의 비 의료용 3M 9501은 50개 당 218위안 (4.36위안/1개)임. 단가는 N95가 비싸지만 한국의 KF94와 달리 3M은 중국 국내에서 생산되기 때문에 실제 생산 비용은 N95가 저렴함.
?
口 중국 마스크 산업 전망
(1) 판매단계 (마스크)
? - 코로나19의 영향으로, 2020년 중국 마스크 시장의 증가율은 28%, 시장규모는 130억 위안에 달할 것으로 예상.
? - 코로나19와 미세먼지로 인해, 향후 중국인들이 마스크 착용을 생활화할 것으로 보임. 정부 차원에서도 마스크 비축 수량을 늘릴 것으로 예상.
? - 중국에서 코로나19 발생 이후, 한국 정부와 민간기업의 신속한 구호 등의 활동으로, 중국 소비자들 사이에서 KF94 마스크의 인지도와 신뢰도가 상승함. 우한 무역관 역시 많은 기업으로부터 KF94 마스크에 대한 문의 접수.
? - 기존에는 프리미엄 마스크로 N95만 알려졌으나, 코로나19 이후 많은 소비자들이 KF94의 품질과 브랜드에 대해 관심을 갖게 됨. 2020년 1월 이후에 중국 언론 매체에서 N95와 KF94의 성능을 비교하는 기사가 많이 소개된 바 있음.
주 : N95와 KF94를 비교하는 중국 내 기사
○ 장시성 진센현(江西省???) 의료 기기 산업개발구 입주 기업 인터뷰
? - 이 기업은 마스크 생산 기업 중 조업 재개를 가장 빨리 한 기업임. 현재 20개 이상의 기업이 마스크를 생산 중. 코로나19 이후 마스크는 정부가 통제하는 ‘전략물자’로 분류됨. 이로 인해 기업이 임의로 판매할 수 있는 마스크는 생산량의 약 20 % 정도임.
? - 업 스트림의 원재료 공급 불안정, 가격 폭등으로 문의는 많지만 실질적으로 추가 주문을 받기는 어려운 것이 현실임.
(2)가공단계(부직포, Melt Blown 부직포)
? - 의료용 마스크는 일반적으로 3겹으로 구성. 상하 두 겹은 모두 부직포로 이루어짐. 중간 면의 Melt Blown부직포(이하 MB필터)의 원단이 의료용 마스크의 등급을 결정함.
? - 중국의 부직포 산업은 전 세계에서 가장 큰 시장. 그에 비해 MB필터의 생산량은 낮음(전체 부직포의 0.9%)
? - 중국MB 필터 생산 기업이 분포된 장쑤(23.53%), 저장(13.73%), 허난(11.76%)은 전국의 49.0%를 차지.
?○ 신룽컴퍼니(欣?控股公司) (주식 코드 000955) 인터뷰
? - 중국 최대 MB 필터 제조 업체 중 하나.
? - MB필터는 정부에 의해 통제되지 않지만, 이 업체의 주문은 4 월 중순(외국 주문 포함)까지 딜레이 된 상태임. 현실적으로 추가 주문 접수 불가.
? - 또한, MB 필터의 가격은 매일 바뀌고 있음. 코로나19 이전 톤당 2만 위안이었으나, 현재는 톤당 30만 위안으로 급등.
(3) 생산단계 (폴리프로필렌(PP) 원료)
? - PP 부직포는 주로 포장재와 위생(의료, 위생 용품) 재료로 쓰임. 위생재료로 사용하는 경우, PP원료의 용해 지수 조건은?35~40임. 하지만 현재 석유화학기업이 생산하는 PP원료의 용해지수는 대체로 30~35 사이임. 심지어 25~30인 경우도 있음. 때문에 수입 수요가 높은 편.
? - 폴리프로필렌(PP)과 폴리에틸렌(PE) 등 화학 공업원료 분야에서 줄곧 한국이 강세를 보임. 우한 무역관에서 조사한 바에 따르면, 2018년 중국의 PP 원료(39021000)수입 금액은 42억 달러이며, 이중 한국에서 수입하는 금액은 11.3억 달러로 전체 수입의 28.4%로1위 차지.
?
口시사점
?○ 중국에서 코로나19가 대규모로 확산되며 전 세계의 방역 물자가 중국으로 쏟아져 들어왔음. 최근 전 세계적 확산에 따라 방역 물자는 중국뿐 아니라 세계적으로 부족한 상황이 됨. 앞으로 방역 물자 또한 지속적으로 필요할 것으로 예상.
?○ 현지기업 인터뷰에 따르면, 중국 마스크 및 관련 원자재는 당분간 수출 제한이 없지만, 단기 수요가 많고, 원자재 공급이 부족하기 때문에 해외 오퍼를 수용하기가 어려울 것으로 예상. 중국 내 코로나19가 진정되면 산업도 정상 궤도로 돌아올 것으로 예상.
?○ 개인위생 관념과 국가의 방역 관심도가 높아지면서, 프리미엄 전문 마스크 시장이 커질 것으로 예상. 이에 반해 저가 거즈 마스크 시장 점유율은 계속 감소할 것으로 보임.
?○ 일반적인 의료용, 수술 용 마스크 코어 층의 기공 직경은 상대적으로 커서 작은 입자를 필터링할 수 없음. 나노 마스크는 효율적인 필터링 성능을 보유하고 있어 향후 마스크 발전의 새로운 방향이 될 것으로 예상.
?
?
자료원:KOTRA 우한무역관 자체 보유자료, 중국공신부 (中?工信部), 사이디의약건강산업연구센터(?迪??健康???究中心), ITC(International Trade Commission), 건강계(健康界), 인민망(人民?),중샹정보망(中商情??), 봉황재경(?凰??), 텐센트망(???), 까이더화공망(盖德化工?)등.