인도네시아 향신료 산업 현황과 시사점

- 인도네시아는 세계적인 향신료의 생산, 수출, 소비국으로, 조미료 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 3.8%에 달함 -

- 일본계 키코만사는 '불고기(BULGOGI) 양념' 출시 등 한식 한류 편승 중, 한국의 전통 한식 향신료 공급 필요 -

세계 및 인도네시아 향신료 산업 현황

향신료(Spices, 香辛料)란 음식에 맵거나 향기로운 맛을 더하는 조미료로, 고추, 후추, 파, 마늘, 생강, 겨자 등을 지칭한다. 인도네시아는  향신료의 주 생산지로 세계에서 가장 큰 생산, 수출국, 소비국 중 하나다. 적도 열대 지역에 위치하며 18,000여개의 세계에서 가장 많은 섬들로 구성되어 있는 도서국가인 인도네시아는 향신료가 잘 자랄 수 있는 천혜의 기후적, 지리적 환경을 가지고 있다. 특히 인도네시아 섬들은 '환태평양 불의 고리' 중심의 활화산지대에 있다. 화산분출에 따른 지표면 상승으로 산의 높이가 높아, 식생이 매우 다양하다. 식품농업기구(FAO)에 따르면 2018년 인도네시아는 정향과 계피 생산량 세계 1위, 육두구와 바닐라 생산량 세계 2위를 차지했다.

인도네시아 향신료는 식음료, 한약, 제약, 화장품, 향수 등에 널리 사용된다. 동남아시아에서 인도네시아는 베트남에 이어 두 번째로 큰 향신료 수출국이다. 일반적으로 향신료는 HS 코드 0904 ~ 0910에 속하며, 본 보고서는 HS 코드 0904 ~ 0910를 중심으로 작성되었다.

주요 품목별 5대  국가의 향신료 생산 현황(2018년도 기준)

(단위: 톤)

자료: FAO, KOTRA 자카르타무역관 재가공

주요 향신료별 5대 수출국 및 현황(2019년 기준) 

(단위: 천 USD) 

주* : HS 0904 (piper 속 후추, capsicum 속 또는 pimenta 속, 건조, 분쇄 또는 분쇄된 과실), HS 0905 (바닐라), HS 0906 (계피), HS 0907 (정향), HS 0908 (육두구, 메이스 및 카다멈), HS 0909 (아니스-회향, 바디안, 펜넬, 고수, 커민 또는 캐러웨이 씨앗; 향나무 열매), HS 0910 (생강, 샤프란, 강황, 백리향, 베이 잎, 카레 및 후추를 제외한 다른 향신료)

자료: Trade Map, KOTRA 자카르타무역관 재가공

인도네시아 향신료 무역

향신료는 역사적으로 매우 중요한 국가간 교역품 중 하나였고, 많은 역사적 사건들을 촉발했다. 금과 은처럼 향신료 무역은 많은 다른 문명을 연결시켜 주었고 세계 사회의 성장을 도왔다. 가장 큰 향신료 생산국인 인도네시아 또한 세계 향신료 무역에서 중요한 역할을 하고 있다. 2019년 인도네시아는 세계 향신료 시장에 전체 수출의 6.2%를 차지했으며, 수출액은 6억4,342만 달러였다.

인도네시아 향신료 수출입 내역 (2019년)

(단위: 천 USD, 톤)

주* : 인도네시아로 정상적인 재수입 된 금액

자료: Trade Map, KOTRA 자카르타무역관 재가공

인도네시아의 향신료는 2015~2018년 감소세를 보였는데, 가장 큰 이유가 인도네시아 산 상품이 가격이 상대적으로 비싼 탓이다. 이 때문에 후추 등이 많이 수입되기도 했다. 인도네시아 산 상품이 비싼 가장 큰 이유는 생산성 때문이다. 예를 들어 베트남은 헥타르당 2톤의 후추를 생산하지만 인도네시아는 600~700kg로, 베트남 생산성의 30% 수준이다.

다른 이유는 인도네시아 산 상품의 품질과 품질기준 문제다. 2016~2017년에 31건의 육두구 수출 불합격이 발생했다. 인도네시아의 육두구 수출 물량 중에, 수입국가의 허용기준을 초과한 아플라톡신이 발견되었다. 아플라톡신은 아스페르길루스군의 곰팡이에서 생성되는 독성 화합물로, 아플라톡신 B1은 최대 5ppm, B1을 포함한 전체 아플라톡신 함량 최대 허용치는 10ppm인데, 인도네시아산 육두구에서 이 허용치를 넘어 선 아플라톡신이 발견된 것이다.  이에 따라 유럽연합은 인도네시아 육두구 내 아플라톡신 함량에 대해 2016년 유럽연합 규정 2016/24를 제정했다. 이 규정은 인도네시아가 육두구를 유럽에 수출을 할 경우 유럽연합 요건에 부합하는 아플라톡신 함유량 분석증명서와 인도네시아 관할 당국이 발급한 보건증명서를 첨부하도록 규정하고 있다.

2015~2019년 인도네시아 향신료 수출 동향

주 : HS 0904 (후추 등), HS 0905(바닐라), HS 0906(계피), HS 0907(정향),
HS 0908(육두구 등), HS 0909(아니스 -회향 등), HS 0910(생강 등)

자료: Trade Map, KOTRA 자카르타무역관 재가공

인도네시아는 다른 나라로부터 향신료를 수입하기도 한다. 수출은 감소 추세에 있지만 수입은 증가하는 추세다. 인도네시아 산의 가격이 높아지고, 자국내 소비용으로 필요한 향신료가 늘어난 셈이다.

2018년에 인도네시아는 중국에 이어 세계 2위의 담배 시장이었다. 인도네시아의 담배 소매 판매량은 2018년 3,161억 개피에 달했다. 인도네시아 정향 농민협회 (Asosiasi Petani Cengkeh 인도네시아 – APCI)에 따르면 국내 정향의 필요량은 연간 11만 톤으로 이 중 93%가 담배공장에 판매되었고 나머지는 화장품과 향신료에 사용됐다. 참고로 인도네시아인들은 정향을 섞은 담배를 좋아한다. 맛이 달기 때문에 단 것을 좋아하는 인도네시아인들의 취향에 잘 맞기 때문이다. 그러나 생산량은 헥타르당 평균 800톤에 불과하다. 최근 정향의 생산량이 적은 이유는 각종 질병과 기상 이상, 많은 강우량 때문이었다. 

2015~2019년 인도네시아 향신료 수입 동향

주 : HS 0904 (후추 등), HS 0905(바닐라), HS 0906(계피), HS 0907(정향),
HS 0908(육두구 등), HS 0909(아니스 등), HS 0910(생강 등)

자료 : Trade Map, KOTRA 자카르타무역관 재가공

인도네시아의 주요 향신료 상품

인도네시아 주요 향신료인 계피, 정향, 생강, 육두구, 후추, 바닐라 등의 생산현황과 주요 제조사 및 활용 현황을 파악하였다.

2015~2018년 인도네시아 주요 향신료 생산 현황

(단위: 톤)

자료 : FAO, KOTRA 자카르타무역관 재가공

a) 계피

계피는 후추와 육두구 다음으로 인도네시아의 대표적인 수출 향신료 상품이다. 계피 시장은 향신료가 들어간 구이음식(생선이나 고기를 숯불 등에 구운 음식) 뿐만 아니라 차와 커피에 대한 첨가제로서의 수요가 증가하면서 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있다. 계피는 카시아 (Cassia)와 실론(Ceylon)이라는 두 가지 품종이 주류를 이룬다.

카시아는 가격이 저렴한 품종으로