루마니아 글로벌 푸드 유통체인 현황
- 루마니아는 최근 몇년간 내수 소비주도로 EU내 성장률 상위권 기록중
- 독일, 프랑스등 서유럽계 유통 체인이 소매 시장 지배
?□ 루마니아 소매시장 개요
??ㅇ?루마니아 경제 성장 지속
??? - 루마니아 전체 시장규모는 폴란드에 이은 동유럽내 2위로, 특히 경제/소비지표는 최근 몇 년간 높은 성장을 기록함. 이는 대형?식품 유통기업들이 루마니아에 투자를 촉진하는 요인이 됨.
??? - 루마니아는 지난 3년 간 남동부 유럽?교역/투자시장에서 위상을 높여왔으며 적극적인 무역수지 적자 개선 및 통화정책 강화를 추진해 오고 있음.?
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??ㅇ?루마니아 소매 시장은?루마니아 경제 평균보다 높은 성장률을 보였으며 당분간 성장세가 지속될 것으로 예상됨
??? - 성장 배경엔 여러 요인이 있는데 소매 체인의 급격한 증가가 주요 요인중 하나임. 교외 지역에서까지?소매 체인들이?들어서며 지역상권을 대체하는 양상을 볼 수 있음.
??? - 이 외 요인으로 임금상승, 낮은 인플레이션, 금리인하, 노동환경 개선, 가처분소득의 증가등이 있음.
??ㅇ?최근 소매분야 판매양상
??? -?최근 소매분야 판매양상은 큰 변화가 있었는데 주 요인은 수입의 대규모 증가, 특히 EU회원국들로부터의 수입 증가임.
??? -?신규 매장 런칭이 과거 대규모 소매업체의 주요 경쟁 양상이었다면, 2018년에 이르러서는 슈퍼마켓 등 관련매장의 빠른 확장에 더불어, 다수의 프로젝트를 통한 빠른 쇼핑환경 조성이 주요 경쟁 양상으로 자리잡았음. 셀프 체크아웃, 모바일 결제, 스마트스토어 서비스 등이 그 예임.
<까르푸내 셀프 체크아웃 기기>
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??ㅇ?2018년 말 44,441개 업체가 ”식료품 및 담배를 주요 품목으로 하는 종합 소매상” 으로 등록된 상태임 (TopFirme, 2019).
??? -?그 중 상위 10개사는 2018년?기준 총 90억 유로의 총수입을 기록했으며, 업계 전체 수입의 60%를 차지했음.
??? -?최대 업체는 Kaufland Romania SCS로, 시장점유율 15% 및 23억 유로 규모의 매출을 기록함.
??ㅇ?소매 부문에서 루마니아는 터키, 러시아, 프랑스, 이탈리아에 이어 유럽 5위의 성장을 기록함. 루마니아의 소매사업장 규모는 지난 4년간 두배, 인구 1,000명당 100m2수준으로 성장함.
?□ 경쟁 동향
??ㅇ?식품분야는 독일과 프랑스 자본을 필두로 한 서유럽권 유통망이 지배적 지위를 갖고있으며, 루마니아 지분의 비중은 거의 전무한 수준.
??? -?시장점유율 확보를 위한 점포 개업이 계속 이루어 지고 있기 때문에, 현재의 가파른 성장세는 단기적으로 지속될 것으로 보임.
??? -?투자는 한동안 지역단위 소매점과 교외지역 아울렛 개점 등에 집중될 것으로 보임.
??? -?글로벌 신용보험회사인 Euler Hermes Romania 발표에 따르면?루마니아내 현대적인 소매 체인이 아직 없는 인구 10만명 이하의 소도시들에서 소매 체인은 점점 더 확대될것으로 전망됨.
No. |
Name |
Turnover |
No. of stores |
No. of employees |
Country of origin |
Type of Stores |
1 |
|
2.6 bn USD |
122 |
12,374 |
|
Discounter |
2 |
1.9 bn USD |
251 |
5,481 |
|
Discounter |
|
3 |
|
1.8 bn USD??
|
344 |
9,997 |
|
Hypermarket Supermarket Proximity store |
4 |
1.4 bn USD |
925 |
13,578 |
|
Discounter |
|
5 |
1.4 bn USD |
700 |
9,741 |
|
Supermarket |
|
6 |
|
1.3 bn USD |
33 |
10,123 |
Hypermarket Proximity Store |
|
7 |
|
847.8 mill USD |
242 |
4,174 |
|
Discounter |
8 |
|
430 mill USD |
11 |
3,781 |
Hypermarket |
자료원 : Ministry of Finance in Romania
1. AQUILA PART PROD |
|
Website: |
www.aquila.ro |
Description |
Established in 1994, Aquila Part Prod Com is a main importer-distributor of food and non-food products in Romania. It is owned by Mr. Alin Dociu and Mr. Catalin Vasile - Romanian private capital. The Aquila Group includes also the importer-distributor Seca Distribution SRL, |
Brands |
Ferrero, Mars, Wrigley, Rauch, Unilever, Lavazza, Philips, Imperial Tobacco |
Turnover |
239 million USD (2018) |
No. of employees |
2,249 |
Clients |
Over 950 modern retail units, over 70,000 traditional retail units, over 970 en-gross players all over Romania |
Plans |
Aquila plans to expand its business and to increase the Number of employees. |
?
2. INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION |
|
Website: |
www.interbrands.ro |
Description |
Established in 1993 as part of Sarkis Group International, Interbrands Marketing & Distribution is one of the main importers/distributor of food and non-food products in Romania. |
Brands |
Nestle, Barilla, Mars, Atifco Food, Danone, Arpis, Domeniul Coroanei Segarcea, Mandy Foods, Riso Scotti, Scandia, Vinarte |
Turnover |
229 million USD (2019) |
No. of employees |
1,959 |
Clients |
Over 27,000 commercial units all over the country |
Plans |
In process of undertaking by the Croation group Orbico Distribution. Transaction is currently ongoing. |
3. MACROMEX |
|
Website: |
www.macromex.ro |
Description |
Founded in 1993, Macromex is the main importer-distributor Of frozen food in Romania. It is owned by Mr. Dan Minulescu - Romanian private capital. |
Brands |
Dr. Oetker, Snickers, La Strada, Corso, Azuris, Casa Gruia, Akadia, Oldenburer, Milram, Philadelphia, President, Edenia |
Turnover |
187 million USD (2018) |
No. of employees |
447 |
Clients |
Over 11,000 customers in the entire Romania - Macromex has 6 sales divisions: Retail, IKA, Ice, Bakery, HoReCa, Trading. |
Plans |
No plans announced |
4. ELGEKA FERFELIS |
|
Website: |
www.elgekagroup.com |
Description |
Established in 2002, Elgeka Ferfelis Romania is one of the main importer-distributors of food products in Romania. |
Brands |
Olympic, Viotros, Chipita, Melitta, Henkel, Polimark |
Turnover |
60.2 million USD (2018) |
No. of employees |
408 |
Clients |
Retail and HoReCa clients all over Romania |
Plans |
No plans announced |
5. WHITELAND |
|
Website: |
www.whiteland.ro |
Description |
Set up in 1993, Whiteland Import Export is specialized in the import and distribution of food products. The company has a strong experience in the distribution of foods on the domestic market. |
Brands |
Meggle, Annabella Raureni, d’Aucy, Pescado, Nestle, Orkla Foods, Zaini, Kotanyi |
Turnover |
49 million USD |
No. of employees |
223 |
Clients |
International modern retail chains, local / regional modern retail chains, traditional grocery chains |
Plans |
No plans announced |
자료원 : Ministry of Finance in Romania
?
?□ 소매시장 트렌드 : 매장내 IT기술 도입 확대
??ㅇ?까르푸는 루마니아 시장 진입 14주년을 기념하여, 28개 하이퍼마켓에 스마트 쇼핑을 제공하는iBeacon네트워크를 설치함.
??? -?이 프로젝트는 소비자와 네트워크를 통해?상호작용하는 업계 최초의 프로젝트이며, 600개의 Onyx Beacon 장비가 사용됨.?????????
??? -?Google Play를 통해 제공되는 어플리케이션은 개별 할인, 매장 지도 등 기능이 있으며, 동시에 소비자의 쇼핑습관 데이터를 수집함.
??? -?매장 입구에는 삼성 태블릿이 장착된 카트가 비치되어 있음. 카트와 스마트폰 앱을 사용하여 필요한 물품이 어디에 있는지 찾을 수 있고, 쇼핑계획을 짜는것도 가능함.
??? -?Onyx Beacon사의 Chief Marketing Officer인 Mr D씨는 해당 프로젝트에 대해 일반 대중들에게 최초로 직접적인 상호작용을 제공하는 혁신적인 프로젝트라고 언급함. 각 매장에서 매장내 탐험과 상업적 커뮤니케이션을 제공함으로써 고객 경험을 극대화 시킬 수 있는 프로젝트임을 강조함.
<까르푸내 iBeacon 설치 장면>