근육 불끈, 성장하는 슬로바키아 스포츠 영양보충제 시장

- 코로나19 영업제한에도 2020년 전체 매출은 7% 증가

- 헬스장, 체육관 대신 야외 활동 중에도 쉽게 섭취할 수 있는 단백질 바, 음료 인기

슬로바키아에서는 지난 10~15년 동안 건강한 생활 방식에 대한 붐이 일어났다. 많은 사람들이 스포츠 활동을 하며 여가를 보내고 있으며, 헬스, 사이클링, 하이킹, 조깅을 주로 한다. 동시에 스포츠 영양보충제에 대한 관심도 증가했다. 젊은 슬로바키아 사람들은 멋진 몸매를 가꾸거나 건강을 유지하기 위해 단백질/BCAA/지방 연소촉진제(소위 지방 버너) 및 기타 많은 영양소를 구매하고 있다.

 

코로나19 판데믹으로 많은 사람들이 헬스장 방문이 어려워지면서 일부 품목은 매출이 줄기도 했지만 전반적으로 스포츠영양제품군은 2020년에 7% 매출이 상승한 560만 유로를 달성했다. 단백질/에너지 바는 매출이 21퍼센트 가량 증가했다. 많은 소비자들이 달리기나 사이클링과 같은 야외 운동 후 또는 도중에 먹기에 편리한 간식으로 단백질/에너지 바를 선택했기 때문이다. 이 제품들은 COVID-19 영업 제한 시기에도 문을 연 식료품 소매점에서도 구할 수 있었다.

슬로바키아 영양보충제 마케팅 트렌드

 

광범위한 제품군을 보유한 주요 브랜드로는 Nutrend와 Weider 등이 있다. Nutrend(Win s.r.o.)의 브랜드는 슬로바키아에서 스포츠 영양 판매를 주도하고 있다. 피트니스 잡지와 페이스북, 인스타그램과 같은 소셜 미디어 사이트의 대대적인 프로모션 덕분에 스포츠 영양 분야에서 시장점유율 4위를 차지하고 있으며, 전문 스포츠맨들이 자주 추천하는 곳이다. Nutrend는 웹사이트에서 일반적인 보디 빌딩 및 근육 강화에 대한 팁과 기사를 제공해 초보자가 따라하기 쉬운 어드바이스를 제공한다.

자료 : Nutrend

Weider Global Nutrition의 브랜드도 유명하다. 대부분의 스포츠 영양 카테고리에서 브랜드 제품을 제공하고, 헬스장에서 근육량과 에너지를 얻으려는 소비자들을 위해 다양한 맛의 단백질 분말 및 비단백질 제품을 제공하고 있다. 또한 Weider Global Nutrition은 잡지와 전문 보디빌더 및 트레이너의 추천을 통해 제품을 홍보하며 특히 스포츠 단백질 RTD부분에서 점유율 1위를 차지하고 있다. 또한 2020년에  두 가지 신제품을 출시해 시장점유율을 높였다. Weider L-Carnitine 1500은 이전 L-Carnitine 제품의 개선된 버전으로 출시되었으며 l-carnitine 농도가 높고 100개 단위 패키지로 제공한다. Weider Protein 80 Plus라는 제품은 80% 단백질이고 분말 형태로 50인분을 포함하고 10인분을 무료로 제공하는 포장과 함께 제공되었다.

 

스포츠 프로틴/에너지바, 스포츠 음료와의 경쟁 속에서도 빠른 성장 기록

스포츠 프로틴 바는 2020년 스포츠 영양 분야에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리가 될 것으로 예상된다. 스포츠 애호가뿐만 아니라 피곤한 하루를 보낸 후 에너지를 보충해야 하는 사람들이 선호하기 때문이다. 또한 다른 스포츠 영양 제품과 달리 소지가 간편하며, 영양 성분을 보강한 신제품 출시도 용이해 매출 증대에 도움이 될 것으로 보인다.

피트니스 센터, 상점 및 잡지에서 동 제품군 프로모션이 증가함에 따라 매출도 증가하고 있다. 다만 스포츠 프로틴 파우더나 스포츠 비단백 제품에 비해 판매 기반은 적은 편이다. 프로틴 바 제품은 쉽게 접근할 수 있고 다양한 스포츠 활동에서 에너지를 보충하는 데 효과적으로 스포츠 음료와의 대체제 관계에 있으나, 제품 개발과 프로모션, 간편함 덕분에 스포츠 프로틴 바 판매는 증가할 것으로 예상된다.

 자료 : Fitness4u.sk

스포츠 단백질 분말 및 비단백질 제품 증가

스포츠 단백질 분말 및 스포츠 비단백질 제품은 전통적으로 가장 인기 있는 카테고리다. 두 유형의 제품 모두 스포츠 활동 중 성능을 개선하고 근육 성장을 돕는데 사용되며, 80% 이상이 남성 소비자들이다. 인터넷을 통한 프로모션 증가에 따라 리뷰 등을 통해서 소비자들의 선호를 쉽게 파악할 수 있게 되면서, 스포츠 단백질 분말과 스포츠 비단백질 제품 모두에서 꾸준한 제품 개발이 예상된다. 

자료 : Coachmag

수입 동향

스포츠 영양보충제 수입 규모는 약 28만불로 인근 국가인 체코, 오스트리아, 폴란드로부터 수입이 전체의 67%를 차지하고 있다. 특히 2019년 대비 수입액은 폴란드로부터 80% 정도 상승한 반면 헝가리로부터는 14% 정도 수입액이 감소하였다. 상대적으로 독일, 헝가리, 벨기에 등으로부터 수입은 30% 이내이며 한국으로부터 수입은 거의 없다.  

 

슬로바키아 영양보충제(HS 2106) 수입 동향

(단위 : US$ 천, %)

자료 : Global Trade Atlas

스포츠 영양제 부분 1위, GymBeam

스포츠 영양보충제 부문 업계 1위인 동 사의 매출은 2014년 약 250,000유로에서 2020년에 3,400만 유로로 136배 가량 성장했다.  짐빔(GymBeam)은 2013년에 설립된 기업으로 주로 영양제, 운동복, 운동용품 등의 생산 및 이커머스 판매를 주로 한다. 영양 보충제에 대해 조언하고 가능한 한 많은 혜택을 제공하기 위해 전문가 및 유명 운동 선수들을 고용하거나 협업한다는 점이 특징이다. 또한 자체 브랜드인 GymBeam의 제조업체를 겸하는 것도 장점이다. 1년의 테스트, 분석 후에 2014년 7월에 첫 번째 제품을 출시 한 후 다양한 공급원의 단백질, 지방 버너, 아미노산 및 bcaa, 심지어 비타민, 미네랄, 최근에는 건강 식품, 스낵 및 땅콩 버터, 치아씨드, 퀴노아 등과 같은 슈퍼푸드 등 광범위한 제품군을 시장에 내놓고 있다.

자료: 기업 홈페이지

 

짐빔은 스포츠 의류도 생산하고 있다. 마케팅은 슬로바키아와 체코의 최고 피트니스 유명인과 건강 식품 및 운동기구를 소개하고, 페이스북과 인스타그램을 통해  토론과 팟캐스트를 진행하고 있다. E-shop은 유럽 전역에서 알려져 있으며, 슬로바키아 외에도 14개국에서 활동하고 있다. 슬로바키아 내  매출액은 전체의 20% 수준이다. 주요 회사들은 다음과 같다. 

슬로바키아 영양 보충제 부문 5대 회사

(단위 : 백만유로)

자료: Finstat

 

MAXPORT s.r.o.

동 사는 일반 스포츠 대중을 위한 영양 보조제를 개발, 생산 및 판매할 목적으로 2005년 슬로바키아에서 설립되었다. 맛있고 질 좋은 프로틴바에 대한 수요가 높아지면서 운동선수는 물론 일반인들 사이에서도 인기가 있다. 기술자, 생리학자, 운동선수 및 영양학자 간 협업으로 품질이 좋고 맛있고 저렴한 제품을 생산한다는 목표를 설정하고 있다.

메이저 스포츠 브랜드가 식품 전문점을 통한 판매에 치중했다면, MAXPORT는 슈퍼마켓뿐 아니라 주유소를 통한 판매 채널도 활용 중이다.  일부 제품들은 OEM 생산하고 있으며, 슬로바키아 스포츠 진단 센터 소속 전문가들과 협업하여 제품을 개발하고 있다.

자료: Maxport

WIN s.r.o. (NUTREND)

슬로바키아의 NUTREND유통업체로 더 잘 알려진 Company WIN s.r.o.는 2006년에 설립되었다. 슬로바키아 내  스포츠 영양 보충제 유통을 주로 하며, 포트폴리오는 다양한 종류와 브랜드의 단백질, BCAA 및 기타 여러 브랜드로 구성됩니다. WIN은 또한 슬로바키아 전역의 쇼핑몰에 있는 다른 소규모 이커머스 채널의 유통업체이기도 하다. 

자료: 기업 홈페이지

KOMPAVA spol. s.r.o.

동 사는 1997년에 설립되었다. Tomáš Jurkovič가 철인 3종 경기를 시작한 후 2002년 CEO는 첫 번째 영양 보충제를 그에게 제공했고, 이후 성과 및 회복 속도가 빨라졌다는 사실이 밝혀져 유명세를 얻게 되었다. 천연적인 영양 보조제를 개발하게 되었고 현재  75개 이상의 제품군이 있으며 스포츠, 제약, 노화방지 3가지 라인으로 나뉜다.

운동 용품을 제조하기도 하면서 운동 선수의 건강을 위한 보충제가 필요하다는 것을 깨닫게 되었다고 한다. 위장에 문제가 생기면 완벽한 스포츠 경기를 할 수 없다는 사실에 따라 Kompava는 운동 선수뿐만 아니라 일반 인구의 여러 건강 문제를 해결하는 데 도움이 되는 제품을 다루기 시작한다.

Kompava에서는 지방 연소 촉진제(지방 버너), 단백질 또는 활력증강제를 통해 건강, 소화 개선, 관절 시스템 및 심혈관 시스템 보호를 지원하는 제품 등 다양한 보충제를 출시하고 있다. K2라는 근육 운동가들을 위한 안티에이징 제품도 인기이다. 슬로바키아 Nove Mesto nad Váhom에서 직접 영양 보충제를 생산하고 있으며, 인공색소나 방부제, 인공 첨가물을 사용하지 않고 유럽 연합 내에서 허용되는 순수 식품 및 제약 원료로만 제품을 생산하는 것이 특징이다.

 

 자료: 기업 홈페이지

시사점

 

슬로바키아 스포츠 영양제 시장은 현재 진행형이다. 천연 유래 성분, 단백질 고함량 및 비타민 B,C 등을 포함한 다양한 제품들이 선보이고 있고, 특정 성분을 바탕으로 한 기능주의 제품도 늘고 있다. 게다가 짐빔(GymBeam)의 경우 자체 생산의 장점을 기반으로 전문가 추천, 유명 운동선수와 협업을 통한 소셜마케팅 등 온오프라인 마케팅을 결합해 유럽 전역에서 인기를 끌고 있다. 반면 MAXSPORT의 경우 자체 생산 없이  OEM생산 또는 유통을 통해 시장을 확장하고 있다. 안정적인 품질과  국내에서도 온오프라인에서 충분한 인지도를 쌓은 제품이라면 현지 시장에 문을 두드려 볼만 하다.

자료 : GTA, Euromonitor, Finstat, 현지 언론(trend.sk, forbes.sk), 기업 홈페이지, Maxport(썸네일),  KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합